英大国企改革A：2024年第四季度利润-3621.42万元 净值增长率-4.06%

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　　AI基金英大国企改革A（001678）披露2024年四季报，第四季度基金利润-3621.42万元，加权平均基金份额本期利润-0.0648元。报告期内，基金净值增长率为-4.06%，截至四季度末，基金规模为7.79亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至1月20日，单位净值为1.529元。基金经理是张媛，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，英大中证ESG120策略指数A近一年复权单位净值增长率最高，达18.52%；英大策略优选A最低，为4.71%。

　　基金管理人在四季报中表示，对于 2025 年的市场展望，基于此前的增量政策，我们有理由相信，经济在经过过去三年的恢复将重回稳步发展的轨道。在新的叙事环境下，逐步解决新旧动能转换过程中的节奏与协同发展问题。我们预期在未来半年至一年内看到增量政策的逐步落地、供给过剩行业的多手段出清、物价及资产价格的预期逐步走向正循环。

　　而这一过程，尚面对内外部的不确定性，如特朗普的关税政策会对我们的出口带来多大的影响以及会多大程度影响我们的部分海外需求依赖性较大的行业和企业；供给出清的同时新动能的资产投资能否及时补位；消费侧的政策在本年度取得了不错的效果，相信 2025 年以旧换新政策仍将带来新的增量，不过节奏上尚需验证。

　　截至1月20日，英大国企改革A近三个月复权单位净值增长率为-1.39%，位于同类可比基金34/74；近半年复权单位净值增长率为1.17%，位于同类可比基金64/74；近一年复权单位净值增长率为6.95%，位于同类可比基金59/74；近三年复权单位净值增长率为23.78%，位于同类可比基金4/73。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5092，位于同类可比基金7/72。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为30%，同类可比基金排名54/73。其中，单季度最大回撤出现在2022年二季度，为15.67%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.33%，同类平均为88.67%。2023年三季度末基金达到93.28%的最高仓位，2020年三季度末最低，为28.85%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为7.79亿元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是彩虹股份、兆易创新、水晶光电、京东方A、天润乳业、五粮液、福能股份、中芯国际、北京君正、伯特利。

　　核校：沈楠

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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