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博时智选量化多因子股票A:2024年第四季度利润653.82万元 净值增长率13.54%
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AI基金博时智选量化多因子股票A(013465)披露2024年四季报,第四季度基金利润653.82万元,加权平均基金份额本期利润0.1258元。报告期内,基金净值增长率为13.54%,截至四季度末,基金规模为6149.86万元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月22日,单位净值为1.134元。基金经理是刘钊,目前管理5只基金。其中,截至1月22日,博时ESG量化选股混合A近一年复权单位净值增长率最高,达51.42%;博时中证500指数增强A最低,为20.18%。
基金管理人在四季报中表示,四季度里,本基金延续三季度以来的资产配置思路,维持了较高的成长类因子的配置,并超配了新质生产力相关行业。我们还以量化模型选股为基础,结合主观调研分析,放大了个别个股的权重配置,取得了一定的效果。
展望2025年一季度,我们认为,A股仍将延续结构性行情,博弈的难度会更大。预计一季度可能有增量资金入市,为传统因子的表现带来一定的波动,特别是价值类因子、小市值因子、反转因子,波动有可能会放大,为相关行业和个股的选择带来挑战。
截至1月22日,博时智选量化多因子股票A近三个月复权单位净值增长率为12.22%,位于同类可比基金2/100;近半年复权单位净值增长率为34.50%,位于同类可比基金2/100;近一年复权单位净值增长率为47.83%,位于同类可比基金3/97;近三年复权单位净值增长率为18.66%,位于同类可比基金1/76。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.4711,位于同类可比基金2/74。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为33.51%,同类可比基金排名58/75。单季度最大回撤出现在2022年二季度,为18.3%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为90.78%,同类平均为88.09%。2023年上半年末基金达到93.54%的最高仓位,2023年三季度末最低,为81.04%。
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截至2024年四季度末,基金规模为6149.86万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是寒武纪、澜起科技、峰岹科技、农业银行、中炬高新、翱捷科技、东鹏饮料、邮储银行、中国石油、中国广核。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:博时智选量化多因子股票A:2024年第四季度利润653.82万元 净值增长率13.54%)
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