博时量化多策略股票A：2024年第四季度利润-498.29万元 净值增长率-1.69%

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　　AI基金博时量化多策略股票A（005635）披露2024年四季报，第四季度基金利润-498.29万元，加权平均基金份额本期利润-0.0148元。报告期内，基金净值增长率为-1.69%，截至四季度末，基金规模为3.23亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至1月22日，单位净值为1.209元。基金经理是黄瑞庆，目前管理4只基金。其中，截至1月22日，博时量化价值股票A近一年复权单位净值增长率最高，达15.46%；博时量化平衡混合A最低，为8.37%。

　　基金管理人在四季报中表示，本基金在 2024 年四季度综合考虑了股票的估值水平和基本面的变化趋势，维持了较高的股票仓位。在策略的配置方面，整体上坚持顺势而为，策略的这种动态配置虽然在长期来看可以有助于把握主要矛盾，但是在今年的剧烈波动市场中会付出一定的损耗。为了应对今年遇到的挑战，本基金研究开发并陆续上线了从选股到择时的若干系列 AI 模型作为补充与替代。未来本基金将持续运用科学的量化方法，寻找和把握基本面和市场面的长期规律，跟踪和捕捉市场多种风格的变化趋势，并针对当前市场特征构建量化策略配置模型的组合。

　　截至1月22日，博时量化多策略股票A近三个月复权单位净值增长率为-4.62%，位于同类可比基金125/166；近半年复权单位净值增长率为5.48%，位于同类可比基金117/166；近一年复权单位净值增长率为9.17%，位于同类可比基金133/165；近三年复权单位净值增长率为-11.76%，位于同类可比基金35/155。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.1263，位于同类可比基金29/153。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为25.34%，同类可比基金排名146/155。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为15.91%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.57%，同类平均为88.12%。2024年三季度末基金达到93.71%的最高仓位，2022年末最低，为83.15%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为3.23亿元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、中国平安、中信银行、格力电器、兴业银行、工商银行、宁德时代、中国电信、贵州茅台、交通银行。

　　核校：孙萍

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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