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建信基金周智硕离职 曾因亏损向持有人道歉 去年在管3只基金未取得正收益

2025年01月23日 17:33
来源: 红星资本局
编辑:东方财富网
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  红星资本局1月23日消息,今日,银行系公募建信基金发布公告称,因个人申请离职,周智硕已于1月22日卸任4只基金的基金经理职务。

  红星资本局注意到,2021至2022年,周智硕因同时抓住光伏、煤炭板块的上涨机会,取得较为优秀的投资业绩,管理规模也一度突破百亿元。不过,2023年,因管理产品业绩不断走低,他曾在季报中向持有人道歉。

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  新、旧能源两手抓

  管理规模一度突破百亿元

  红星资本局注意到,作为建设银行(601939.SH)控股65%的银行系公募,建信基金“强固收、弱权益”的特点较为突出。数据显示,截至2024年末,建信基金公募管理规模为8906.07亿元,其中固收类(含货基、债基)合计规模就达到8472.05亿元,而权益类(含股基、混基等)规模占比不足5%。

  此前,周智硕是建信基金较为知名的权益基金经理。简历显示,他在2009年入行,先后在南方基金、中金公司(601995.SH)等企业任职,从公募转战私募后又回到公募,2020年6月离开工银瑞信基金后,便加入建信基金权益投资部,同年9月起担任基金经理。

  2021至2022年,周智硕同时抓住了光伏、煤炭板块的上涨机会,新、旧能源两手抓,并关注电子、机械、化工、交通设备等行业的投资机会。特别是在2022年上半年,沪深300和同类平均产品的跌幅都在10%的环境下,依旧逆势取得接近3%的正收益。

  以他的代表产品建信中小盘为例,2021年,该基金全年收益率为67.26%,跑赢业绩比较基准超过50个百分点;2022年8月,该基金净值屡创历史新高。截至2022年三季度末,重仓股中有4只煤炭股、2只光伏股,并连续7个季度重仓了兖矿能源(600188.SH)。

  也正因这一出色业绩,周智硕的管理规模迅速增长,到2022年三季度末已涨至115.56亿元,与2021年三季度末的27.07亿元相比,涨幅超过3倍。

  2022年10月14日起,建信基金发行了建信智远先锋,由周智硕担任基金经理。就此,周智硕在管产品增至4只,直至此番卸任。

  曾因亏损向持有人道歉

  去年3只基金未取得正收益

  值得一提的是,随着2023年A股市场出现调整,不少躲过2022年大幅回撤的基金经理也纷纷折戟。周智硕也是其中一位,他在2023年遭遇艰难时刻,管理的产品业绩不断走低。

  数据显示,2023年全年,周智硕管理的建信中小盘、建信潜力新蓝筹、建信优化配置、建信智远先锋分别亏损15.29%、14.36%、14.78%、17.64%,均大幅跑输业绩比较基准。

  由于业绩下滑,周智硕一度在2023年四季报中向持有人道歉。他当时称,“回头来看,既有看错的错误,也有看对但是应对失当的错误,既辜负了持有人的信任,也给持有人带来了损失,在此,我作为基金经理,诚恳地对持有人表示歉意。”他还表示,立足当下,如何能给持有人挽回损失,或者尽可能避免持有人的损失更大,是当务之急。

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  周智硕一度在季报中向持有人道歉截图自建信基金公告

  遗憾的是,2024年,周智硕的业绩未能实现翻盘。数据显示,2024年,建信中小盘、建信优化配置、建信智远先锋分别亏损0.22%、1.12%、5.85%。仅建信潜力新蓝筹取得了0.27%的正收益。

  从去年第四季度的持仓来看,上述4只基金的前十大重仓股完全一致,涵盖光伏、消费电子电池、通信、家电等板块,其中中信博(688408.SH)、安克创新(300866.SZ)、广汇能源(600256.SH)、蓝特光学(688127.SH)、蓝思科技(300433.SZ)等持仓比例居前。

  在上述基金最新披露的2024年四季报中,周智硕表示,希望通过寻找竞争力突出、风险收益比较高的公司这条主线进行投资,以提高投资回报。

  2023年,周智硕的管理规模也随着业绩下滑而缩水,截至去年四季度末降至37亿元。拉长时间看,截至卸任,他管理建信中小盘、建信潜力新蓝筹的任职回报分别为47.52%、50.48%,管理建信优化配置、建信智远先锋的任职回报分别为-19.63%、-23.13%。

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  周智硕历任基金业绩

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(文章来源:红星资本局)

(原标题:建信基金周智硕离职,曾因亏损向持有人道歉,去年在管3只基金未取得正收益)

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