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博时ESG量化选股混合A:2024年第四季度利润1135.31万元 净值增长率12.03%
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AI基金博时ESG量化选股混合A(018130)披露2024年四季报,第四季度基金利润1135.31万元,加权平均基金份额本期利润0.1365元。报告期内,基金净值增长率为12.03%,截至四季度末,基金规模为8703.24万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.222元。基金经理是刘钊,目前管理5只基金。其中,截至1月22日,博时ESG量化选股混合A近一年复权单位净值增长率最高,达51.42%;博时中证500指数增强A最低,为20.18%。
基金管理人在四季报中表示,展望 2025 年一季度,我们认为,A 股仍将延续结构性行情,博弈的难度会更大。预计一季度可能有增量资金入市,为传统因子的表现带来一定的波动,特别是价值类因子、小市值因子、反转因子,波动有可能会放大,为相关行业和个股的选择带来挑战。
截至1月22日,博时ESG量化选股混合A近三个月复权单位净值增长率为9.49%,位于同类可比基金37/646;近半年复权单位净值增长率为29.98%,位于同类可比基金39/645;近一年复权单位净值增长率为51.42%,位于同类可比基金10/633。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月27日,基金成立以来夏普比率为0.9494。
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截至1月22日,基金成立以来最大回撤为20.62%。单季度最大回撤出现在2024年三季度,为9.13%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为90.55%,同类平均为84.97%。2024年三季度末基金达到93.43%的最高仓位,2024年上半年末最低,为86.14%。
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截至2024年四季度末,基金规模为8703.24万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是峰岹科技、中国财险、比亚迪电子、寒武纪、小米集团-W、泡泡玛特、农业银行、澜起科技、东鹏饮料、五粮液。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:博时ESG量化选股混合A:2024年第四季度利润1135.31万元 净值增长率12.03%)
(责任编辑:system)
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