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离职传言落定!宏利基金“顶流”王鹏卸任6只在管基金

2025年01月24日 17:13
来源: 21世纪经济报道
编辑:东方财富网

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  1月24日,宏利基金发布公告称,基金经理王鹏因工作安排卸任旗下6只基金。同时截至1月23日,王鹏已按规定在中国基金业协会办理注销手续。

  事实上,近一段时间来,王鹏或将离任的消息便已在业内不胫而走,还有传闻称其下一站或将“奔私”,此次公告落地后,王鹏名下已无产品在管,基本“官宣”了这一离职动向。

  有接近宏利基金人士向记者表示,还尚未了解到王鹏就后续去向对外表达过明确想法。

  公开信息显示,王鹏为清华大学工学硕士,具有12年证券从业经验,7年基金管理经验。2015年6月,王鹏加入宏利基金,历任于研究部,先后担任研究员、基金经理等职务,此次离任前还在担任宏利基金权益投资部总经理。

  在投资风格上,王鹏是一名比较标准的赛道型选手,“投资景气行业龙头”是其长期强调的策略。长期超85%权益仓位运作的高位持仓和比较极致的行业集中度,让王鹏在市场中声名鹊起的同时,也长期担负着产品的高波动与投资者的高争议。

  在2019年-2021年,王鹏先是凭借乘风新能源板块,让其代表作——宏利转型机遇三年内的总回报超过了200%,年度回报率分别达到71.23%、104.9%和51.91%。这一时期的出色表现,也让这只在2019年初规模仅有0.52亿元的“迷你基”,在之后的两年内迅速飙升至62.77亿元。

  但在2022年和2023年A股行情震荡下挫、结构性特征显著的环境下,宏利转型机遇也遭遇了比较大的回撤,这两年的收益分别下跌了22.24%和30.32%。

  直至进入2024年后,AI风口的崛起,让王鹏又一次找到了风格“舒适区”,并凭借一马当先的管理业绩重回市场聚光灯下。

  当年上半年,王鹏凭借着对英伟达概念股的重仓,让旗下产品包揽了主动权益基金的“半程冠亚军”,同期主动权益基金业绩前10的名单中,王鹏旗下的6只基金也全部入围,所有基金的2024上半年回报均在25%以上。

  在2024年全年维度上,王鹏的业绩也维持在了主动权益的第一梯队,其在管6只基金的年度回报率全都在40%以上,其中4只基金跻身主动权益业绩榜单前20名。

  在宏利转型机遇的2024年四季报中,王鹏指出,2024年四季度仍然坚持持有符合产业发展方向的AI算力方向,同时尝试在AI端侧、AI应用寻找机会。在投资策略上,当前时间点仍然坚持“投资景气行业龙头,追求戴维斯双击”的方法,选择长期空间大、短期业绩好的公司,回避短期主题催化透支明显的公司。

  “这种方法核心是追求业绩超预期带来的估值业绩双升,长期超额收益明显。在讲逻辑不讲业绩的阶段会相对弱势,但拉长时间,我们方法的风险收益比仍然会突出。”王鹏称。

  整体来看,尽管管理表现伴随市场周期有所起伏,在宏利基金内部,王鹏依然是业绩“顶流”的基金经理。数据显示,截至王鹏此次卸任,作为代表作的宏利转型机遇,累计7年来的任职回报实现了220.66%,年化收益率17.83%,在同期普通股票型基金中排名2/254。

  其余的几只基金根据发行时点的不同,累计回报有所分化,不过同类排名均较为居前。其中宏利新兴景气龙头、宏利景气领航两年持有分别在其管理期内亏损了20.96%和15.54%,宏利高研发创新、宏利成长和宏利景气智选18个月持有的任职回报率则分别为43.50%、40.18%和30.88%。

  规模上,王鹏也一度撑起了宏利基金权益投资的近“半边天”。截至2024年四季度末,王鹏曾在管的6只基金累计规模达到89.16亿元,而同期宏利基金的全部股票型和混合型产品规模仅为192.31亿元。

  公告显示,在王鹏此次卸任后,宏利转型机遇由宏利基金同样资历较老的孟杰接管。孟杰于2015年7月加入宏利基金,具备10年基金从业经验,现任研究部副总经理兼基金经理,并有6只基金在管。

  接任其他5只产品的,则分别为庄腾飞、李坤元、魏成、孙硕和张岩。其中,庄腾飞和李坤元也同为2015年加盟宏利基金、任职年限在9年以上的“老将”,另外3人的基金经理任职年限则在2-3年之间。

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(文章来源:21世纪经济报道)

(原标题:离职传言落定!宏利基金“顶流”王鹏卸任6只在管基金)

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