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恒指红盘收官!龙年狂飙4478点

2025年01月29日 06:32
来源: 东方财富研究中心
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  周二(1月28日)春节来临,港股除夕上午开市半天,下午起休市。截至收盘,恒指涨0.14%,报20225.11点,恒生科技指数涨0.77%,国企指数跌0.01%。

  由于本周港股仅交易一天半,因此恒生指数周线已连续三周上涨,呈现持续回暖态势。值得注意的是,恒指在龙年累计上涨28.4%(4478点),以点数计为历来表现最佳的龙年。

  01

  科技股分化软件股领涨

  港股科技股表现分化,软件方向不错,美图公司涨超15%,金山软件涨近6%,百度集团、金蝶国际涨近4%,腾讯、阿里巴巴网易涨超1%。

  不过硬件端芯片股却继续走低,中芯国际低开逾2%,收盘跌0.37%,该股上个交易日收跌7.63%,且同期南向资金净卖出中芯国际8.58亿港元。

  汽车股普遍上涨,小鹏涨超2%,蔚来-SW涨0.88%。内房股个别强势,万科企业高开低走,收盘涨超2%。此前万科企业预计全年净利润将出现约450亿元人民币的亏损,同比下降470.0%。

  消息面上,DeepSeek再度引发市场关注,该公司发布了开源多模态AI模型Janus-Pro中的7B版本,在GenEval和DPG-Bench基准测试中击败了OpenAI的DALL-E 3和Stable Diffusion。

  同时该公司的DeepSeek的AI模型R1一度引发市场关注。它在性能上与OpenAI的顶级模型相当,甚至在数学、代码等特定任务上表现更为出色。

  中信证券指出,DeepSeek模型相比GPT4模型更小的参数量也意味着更低的推理成本,推理成本的降低,将是AI应用普及的前奏,预计模型性价比持续提升下,国内AI应用依托丰富生态和成熟流量加速各领域落地,其中,agent模式有望以更长的任务流程、更好的场景理解、更高的自主能力,成为所有互联网用户的数字助手,在企业管理、教育、办公、金融等领域展现应用价值。但DeepSeek推出的新模型以极低的成本实现了与OpenAIo1相当的性能,市场担忧低廉的训练成本预示着AI大模型对算力投入的需求将大幅下降

  02

  美图软件大涨15%

  除了AI赋能,软件股本身业绩也引发市场资金的关注,比如周二大涨15%的美图软件,消息面上,据证券时报,第三方平台点点数据1月16日发布2024年12月中国非游戏厂商出海收入榜,字节跳动、美图公司、腾讯包揽前三名。

  以美图为例,2024年,美图公司的多款明星产品在全球多个应用商店榜单名列前茅,公开数据显示,截至2024年6月30日,美图公司在中国内地以外的国家和地区月活跃用户数为8473万,同比增长15%,占整体月活跃用户数的32.9%。付费订阅用户数从2023年底的911万,增长到1081万。

  据悉,目前美图公司已打造出较完善的全球化产品矩阵,包括Meitu、BeautyCam、AirBrush、BeautyPlus、X-design等在内的产品正越来越受到全球用户的关注。公开信息显示,美图已在全球多个国家设立分支机构,以进一步满足当地用户的个性化需求。

  今年1月21日,视频生成权威评测框架VBench发布最新测试结果,凭借视频生成质量和美学理念,美图奇想大模型(Miracle Vision)旗下视频大模型以85.30%的总分荣登榜首。一同入选的还有阿里旗下的通义万相,海外近期爆火的Luma AI旗下的视频大模型。

  美图奇想大模型(Miracle Vision)在视频生成质量(Quality Score)测评方面以86.69%的成绩斩获行业冠军,其中包含主体一致性、背景一致性等5个时间维度的质量(Temporal Quality)评估,以及美学质量、成像质量的帧质量(Frame-Wise Quality)评估。

  03

  港股后市怎么走?

  对于港股后市看法,长城证券指出,随着美联储开启降息周期,港股流动性有望得到改善,其中股东回报率高、估值具备性价比、行业竞争格局逐渐趋于稳定的互联网标的有望得到估值修复。

  华泰证券指出,震荡市基调未改,但港股或在春节前后出现反弹窗口:1)近期市场对海外扰动担忧边际缓和,2)春季行情日历效应,3)A股业绩预告披露期市场或更偏好具备业绩/景气和性价比相对优势的港股权重股,4)春节后投资者重心或切换至我国政策预期,5)中期贸易摩擦不确定性风险仍存。操作上,投资者可适当把握港股的反弹窗口期;配置上,哑铃组合上可适当增配恒生科技标的:1)底仓选取盈利预期较稳健的金融、电信、交运等红利板块;2)可配置受益于AI产业发展、盈利预期持续上修的科技硬件;3)可增配具备业绩和性价比相对优势的标的,如部分互联网权重股。

  光大证券表示,国内经济仍然处在改善进程之中,经济的改善将对港股市场形成支撑。从当前已经披露的经济数据来看,随着稳增长政策的持续发力,国内经济数据已经出现了一定程度的改善,例如12月份的工业增加值、社零、进出口、M1等数据,相比于11月份而言均出现了不同程度的回暖,这将对于港股市场表现形成支撑。

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(文章来源:东方财富研究中心)

(原标题:红盘收官!龙年狂飙4478点)

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