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全球最大主权财富基金出手!大赚超万亿元 但跑输基准

2025年01月30日 00:10
来源: 中国基金报
编辑:东方财富网
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摘要
【挪威政府全球养老基金对中国互联网、科技公司的持仓显著增加】挪威政府全球养老基金公布截至2024年底的投资回报情况。2024年,挪威政府全球养老基金的股票投资回报率为18%。挪威政府全球养老基金对中国互联网、科技公司的持仓市值显著增加,对腾讯、阿里巴巴、小米等公司股票的持仓市值增加幅度尤其显著。

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  2025年1月29日,全球最大主权财富基金——挪威政府全球养老基金公布截至2024年底的投资回报情况。数据显示,2024年,挪威政府全球养老基金的股票投资回报率为18%。同期,固定收益投资回报率为1%,非上市房地产投资回报率为-1%,非上市可再生能源基础设施的回报率为-10%。

  2024年,基金整体录得投资回报率13%,折合25110亿挪威克朗,约相当于16036.5 亿元人民币(根据中国外汇交易中心公布的2024年12月31日的人民币汇率中间价计算)。截至2024年底,基金的市值约折合12.6083万亿元人民币。

  2024年,挪威政府全球养老基金对中国互联网、科技公司的持仓市值显著增加,对腾讯、阿里巴巴、小米等公司股票的持仓市值增加幅度尤其显著。

  大赚超万亿元,但跑输基准

  尽管录得了25110亿挪威克朗的投资回报,但是,2024年基金跑输基准。

  2024年,挪威政府全球养老基金的回报率较基金选择的基准低45个基点。

  “由于股市表现非常强劲,基金在2024年取得了强劲回报,特别是美国科技股表现出色。”挪威央行投资管理公司首席执行官Nicolai Tangen表示。

  2024年,挪威克朗对多种主要货币贬值,货币波动使基金价值增加了10720亿挪威克朗。以挪威克朗计,2024年基金录得的投资回报创纪录。

  截至2024年底,基金中71.4%的资产投资于股票,26.6%的资产投资于固定收益,1.8%的资产投资于非上市房地产,0.1%的资产投资于非上市可再生能源基础设施。

基金的市值变化,来源:挪威央行投资管理公司官网

  中国投资占基金所有投资比例提升

基金对中国的投资,来源:NBIM网站

  截至2024年底,基金中国证券(主要为股票,含少量债券投资)持仓总市值为407.30亿美元。2023年底,基金中国证券(主要为股票,含少量债券投资)持仓总市值为334.89亿美元。2024年,基金持有的中国证券的市值增加了72.41亿美元。

  持仓市值增加的原因包括证券价格变动或者增持、调仓换股等。截至2024年底,基金对中国的投资占基金所有投资的比例为2.3%,较2023年底增加0.2个百分点。2024年,挪威政府全球养老基金削减了中国证券的数目。截至2024年底,其持有的中国证券数目为653个,较2023年底的712有所减少。

  对小米集团持仓市值增加176%

  记者梳理挪威央行投资管理公司官网发现,截至2024年底,基金中国持仓的前20大重仓股包括腾讯控股阿里巴巴、美团、拼多多建设银行、小米集团、携程京东工商银行招商银行比亚迪宁德时代满帮中国平安新东方网易中国银行、美的、贝壳控股等。

  截至2024年底,基金对腾讯控股持仓市值高达66.72亿美元(约折合479.61亿元人民币)较2023年底增加27.94亿美元,增加幅度为72%。截至2024年底,腾讯控股是其中国持仓的第一大重仓股。2024年,在持仓中国的前十大重仓股中,基金对拼多多的持仓市值小幅缩水,基金对其他股票的持仓市值均有所增加。例如,基金对美团的持仓市值增幅超过100%,对小米集团的持仓市值增加近176%,对携程的持仓市值增加幅度约为100%,对满帮的持仓市值增加幅度超过500%。

  逆向投资者该卖美股科技股

  加仓中国

  挪威政府全球养老基金首席执行官Nicolai Tangen日前在达沃斯论坛上表示,逆向投资者应抛售美国科技股和私募债,增持中国资产。“最好的做法总是与大家背道而驰”。他认为,当前逆向做法就是抛售美国科技股,买入中国资产;抛售私募债,买入不那么受欢迎的资产。他承认,这样做存在困难,“逆向投资意味着,一段时间内,你的投资业绩可能会承压。”

  资料显示,Nicolai Tangen于2020年9月加入挪威央行投资管理公司(NBIM),后者为挪威政府全球养老基金的管理机构。此前,他于2005年创立欧洲知名对冲基金AKO Capital。

  Nicolai Tangen敦促组合投资经理持长远眼光。他认为,未来几年,通胀或继续对投资回报率产生影响。Nicolai Tangen在达沃斯论坛上还表示,投资者应密切关注美国长期限债券收益率,后者为通胀压力的明确指标。挪威政府全球养老基金在全球持有约9000家公司的股票。该主权基金成立于1990年代,管理挪威的石油财富,投资全球市场。

  在Nicolai Tangen的领导下,挪威投资管理公司在环境、社会和治理(ESG)问题上采取了更强硬的立场。例如,其选择在部分公司年度股东大会前披露基金的投票意向,以对其他股东施加影响。Nicolai Tangen表示,尽管ESG投资在美国遭遇冲击,但是它依然是挪威和该主权基金的重点。

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(文章来源:中国基金报)

(原标题:全球最大主权财富基金出手!)

(责任编辑:73)

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2025-01-29 22:25:41
只字不提,“大赚超万亿元”的原因是他重仓英伟达。
置顶 删除 举报 评论 19
2025-01-29 22:06:55
都是港股[旺柴]
置顶 删除 举报 评论 9
全部评论
最新 最热 最早
2025-01-31 09:17:08
挪威有多少人需要养老金?
置顶 删除 举报 评论 点赞
珍爱生命远离a : 99%,人少钱又多!唉
2025-01-31 18:06:33
删除 举报 评论 点赞
2025-01-30 13:12:11
2%,又高潮了[滴汗]
置顶 删除 举报 评论 1
2025-01-30 10:59:11
不知道中国的养老基金是否买入了这些代表未来的公司,如腾讯小米等,不然真是太浪费天时地利了!
置顶 删除 举报 评论 1
kimidaniel : 这些公司有未来吗?
2025-01-30 11:08:20
删除 举报 评论 点赞
2025-01-30 08:39:32
它赚的是谁的钱
置顶 删除 举报 评论 1
升升升升1688888 : 赚的是股民的钱[大笑]
2025-01-30 22:24:56
删除 举报 评论 点赞
2025-01-29 23:27:16
这是要出货了
置顶 删除 举报 评论 2
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