两天跌超15%！宏利“顶流”离任余波未平：继任者如何扛起权益“大旗”

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　　“顶流”离任，余波未平。近期，宏利基金（原泰达宏利基金）王鹏卸任全部在管基金，其管理规模曾撑起公司权益投资的“半壁江山”，但在他离任之后，宏利转型机遇两个交易日累计下跌超15%，引发基民热议。

　　一时间，继任者投研及风控能力备受质疑，不少基民在互动平台要求更换基金经理。权益“顶流”出走，谁来填补王鹏的位置、支撑权益团队业绩，成了宏利基金面临的问题。

　　权益“名将”清仓式卸任

　　春节前夕，宏利基金发布多份基金经理变更公告。公告显示，王鹏因工作安排离任6只产品（按AC份额合并计算）的基金经理职务，涉及宏利新兴景气龙头、宏利转型机遇、宏利成长、宏利景气领航两年持有、宏利高研发创新6个月、宏利景气智选18个月持有，离任日期为1月23日。

　　批量卸任过后，王鹏旗下已无在管公募产品。此前曾有传闻称，王鹏下一站或将“奔私”。Wind数据显示，王鹏2015年加入宏利基金，现任权益投资部总经理兼基金经理，基金管理规模最高时达135.12亿元，截至2024年四季度末管理规模约为89.16亿元，占公司权益基金总规模的五成左右，几乎撑起了宏利基金权益投资的“半壁江山”。

　　业绩方面，在刚过去的2024年，王鹏凭借重仓人工智能等板块，旗下宏利景气智选18个月持有、宏利景气领航两年持有、宏利新兴景气龙头等基金净值涨幅超40%，跻身主动权益基金业绩前二十名。

　　“顶流基金经理清仓式卸任，无疑会对基金公司和投资者产生一定影响。”北京一位基金从业人士向《华夏时报》记者直言，基金公司可能会面临管理上的挑战，需要重新分配资产以适应新的团队。同时，投资者也可能对基金公司的投资策略和团队稳定性产生疑虑。

　　继任者风控能力被质疑

　　一直以来，被基民广泛接受的投资名言是“选基金就是选基金经理”。而随着王鹏“清仓式”卸任，基金产品的接管人选备受关注。

　　公告显示，本次卸任的6只基金，交由孟杰、李坤元、魏成、孙硕、张岩、庄腾飞等6位基金经理管理。其中，规模最大的宏利转型机遇由孟杰接管，孟杰旗下基金产品数量也达到了7只，形成基金经理“一拖七”的局面，管理规模升至66.20亿元，代替王鹏成为公司权益类产品管理规模最大的基金经理。

　　公开资料显示，孟杰是宏利基金旗下资历丰富的“老将”，投资经理年限达4.44年，他于2015年加入宏利基金，现任研究部副总经理（主持工作）兼基金经理。

　　值得注意的是，宏利转型机遇被孟杰接管之后，短期内业绩大跌，继任者投研及风控能力备受质疑，不少基民在互动平台要求更换基金经理。

　　从单日表现看，1月27日和2月5日，即龙年最后一个交易日和蛇年第一个交易日，宏利转型机遇A净值分别下跌6.00%和10.07%，两天回撤15.47%，回撤幅度在全市场权益基金中位列第一。

　　2月10日至12日，尽管该基金净值分别上涨0.43%、1.71%和1.95%，但距离净值修复仍有较大空间。

　　为进一步了解情况，《华夏时报》记者2月12日联系了宏利基金，并发送采访函，但截至发稿，未收到具体回复。

　　从投资绩效来看，孟杰近三年来表现差强人意。据Wind投资经理指数（公募偏股）显示，截至2025年2月12日，孟杰年内任职回报率为-3.05%，跑输同期沪深300指数，近一年、近两年和近三年任职回报率分别为8.48%、-16.51%和-8.46%。

　　权益业绩“冰火两重天”

　　2023年4月20日，泰达宏利基金管理有限公司办理完成工商变更登记，公司名称变更为宏利基金管理有限公司。公开资料显示，该公司成立于2002年6月，是国内首批合资基金管理公司之一，目前已转型为外商独资公募基金公司。

　　然而，这家外资公募并无太多优势，截至2024年四季度末，宏利基金旗下共有65只公募产品，基金资产管理规模合计为797.15亿元，在全市场排第70位，其中权益类产品（股票型和混合型基金）规模仅有187.79亿元，占比约20%。

　　业绩方面呈现“冰火两重天”。具体来看，截至2月12日，宏利基金旗下8只股票型基金（AC类份额合并计算），有2只年内收益率为负，宏利中证主要消费红利A亏损最大，跌幅为5.33%。

　　再看混合型产品，宏利基金旗下有30只，今年以来回报率最高的产品收益为14.03%，回报率最低为-2.28%。其中约八分之一沦为规模不足5000万元的“迷你基”，包括宏利消费行业量化精选、宏利半导体产业、宏利领先中小盘等。

　　“权益类基金更能体现一家基金公司的投研能力。”资深金融业人士、新智派新质生产力会客厅创始发起人袁帅向《华夏时报》记者表示，基金公司弥补权益短板，需要从多方面入手。首先，加强投研团队建设，培养具备深厚研究功底和良好投资业绩的基金经理。其次，优化产品结构，根据市场需求和公司定位，合理布局权益类产品线，丰富产品类型。此外，还需完善风险管理和内部控制体系，确保权益类产品在追求收益的同时，能够有效控制风险。

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（文章来源：华夏时报）

(原标题：两天跌超15%！宏利“顶流”离任余波未平：继任者如何扛起权益“大旗”)

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