大摩资源优选混合(LOF)：2024年利润4056.17万元 净值增长率10.6%

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　　AI基金大摩资源优选混合(LOF)（163302）披露2024年年报，2024年基金利润4056.17万元，加权平均基金份额本期利润0.0746元。报告期内，基金净值增长率为10.6%，截至2024年末，基金规模为4.18亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月2日，单位净值为0.797元。基金经理是沈菁，目前管理2只基金。其中，截至4月2日，大摩资源优选混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达5.87%；大摩内需增长混合A最低，为-6.89%。

　　基金管理人在年报中表示，展望后市，本基金认为国内政策对市场信心带来较大提振作用，现阶段市场活跃度和风险偏好已有所回升。同时我们看到近几个月宏观经济数据出现部分企稳迹象，住房销售出现一定程度回暖，后续需要观察国内经济数据改善的持续性。全球进入降息通道，美联储降息节奏有所放缓，2025 年的不确定来自中美关系变化，以及后续关税的落地情况。具体来看，国内经济增速降档、结构转型期，国家重点支持的高端制造龙头积极出海以及加速国产替代的逻辑仍值得重点关注；黄金等贵金属在美国软着陆的假设下预计高位震荡，后续关税担忧落地后，受益于经济触底回升的工业金属或有机会；国家政策支撑的“两新”方向有望受益于政策的延续，同时我们看到 AI应用的产业趋势逐步清晰，相关产业链方向都值得积极跟踪；中长期维度，利率下行的大背景下，部分盈利持续稳定，低估值高分红的行业具有长期配置价值。本基金将坚持价值投资理念，积极寻找具备优质成长潜力的公司，力争为持有人取得基金资产的增值。

　　截至4月2日，大摩资源优选混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为4.82%，位于同类可比基金424/918；近半年复权单位净值增长率为-3.60%，位于同类可比基金699/918；近一年复权单位净值增长率为5.87%，位于同类可比基金515/918；近三年复权单位净值增长率为-28.55%，位于同类可比基金780/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.6463，位于同类可比基金830/906。

　　截至4月2日，基金近三年最大回撤为47.65%，同类可比基金排名185/900。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.51%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.44%，同类平均为79.88%。2020年末基金达到92.05%的最高仓位，2023年末最低，为72.45%。

　　截至2024年末，基金规模为4.18亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计2.71万户，合计持有5.38亿份。其中管理人员工持有35.37万份，占比0.07%，机构持有份额占比0.36%，个人投资者占比99.64%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约124.36%，持续1年低于同类均值。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、招商公路、中国平安、立讯精密、春秋航空、卫星化学、江苏银行、阳光电源、皖能电力、三棵树。

　　核校：张蒲程

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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