鹏华策略优选混合：2024年换手率为40.57%

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　　AI基金鹏华策略优选混合（160627）披露2024年年报，2024年基金利润8060.07万元，加权平均基金份额本期利润0.5746元。报告期内，基金净值增长率为25.57%，截至2024年末，基金规模为3.94亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于消费股票。截至4月3日，单位净值为2.794元。基金经理是袁航，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，鹏华鑫远价值一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达25.39%；鹏华先进制造股票最低，为10.5%。

　　基金管理人在年报中表示，中长期看，中国经济韧性强、潜力大、空间广的基本面没有发生改变。中国具备广大且不可替代的市场，具备充沛且优质的人力资源，具备全球最为完整的产业体系，具备集中力量办大事的组织制度基础。中国人民对于美好生活的向往过去没变，将来也不会变。

　　截至4月3日，鹏华策略优选混合近三个月复权单位净值增长率为3.87%，位于同类可比基金90/139；近半年复权单位净值增长率为-2.34%，位于同类可比基金74/139；近一年复权单位净值增长率为16.27%，位于同类可比基金8/138；近三年复权单位净值增长率为7.09%，位于同类可比基金4/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4357，位于同类可比基金7/118。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为26.66%，同类可比基金排名112/118。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.72%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.25%，同类平均为85.57%。2023年一季度末基金达到94.36%的最高仓位，2018年一季度末最低，为53.8%。

　　截至2024年末，基金规模为3.94亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计1.51万户，合计持有1.43亿份。其中管理人员工持有31.52万份，占比0.22%，机构持有份额占比33.39%，个人投资者占比66.61%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约40.57%，持续低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年末，基金十大重仓股分别是格力电器、招商银行、常熟银行、宁波银行、美的集团、中国平安、五粮液、东鹏饮料、贵州茅台、海尔智家。

　　核校：孙萍

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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