南方宝恒混合A：2024年利润5782.43万元 净值增长率8.97%

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　　AI基金南方宝恒混合A（011033）披露2024年年报，2024年基金利润5782.43万元，加权平均基金份额本期利润0.0899元。报告期内，基金净值增长率为8.97%，截至2024年末，基金规模为8.21亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月3日，单位净值为1.13元。基金经理是孙鲁闽，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，南方宝恒混合A近一年复权单位净值增长率最高，达5.8%；南方宝裕混合A最低，为4.01%。

　　基金管理人在年报中表示，在操作层面上，我们对业绩兑现存在不确定性的高估值行业和个股继续保持谨慎，坚持自下而上精选业绩确定性高、估值合理及受益于景气持续提升的个股，主要在以下三个方向：第一，高股息类固收品种，例如金融和公用事业行业；第二，业绩稳定增长板块，例如食品饮料、医药、轻工、家电等业绩稳定增长行业的龙头企业；第三，优选积极参与海外市场增量需求的企业，主要包括化工、汽车零部件、机械、电力设备与新能源等行业中具备全球竞争力的公司。

　　固收方面，经济数据持续改善尚需较长时间，债券收益率可能维持低位震荡。因绝对收益率水平处于历史极低位置，债券走势对利空因素将更为敏感。组合将适度降低杠杆率水平，同时调整结构至哑铃型，以中短期限信用债和长期限利率债为主要配置品种，注意及时调整组合久期，应对波动率不断加大的市场走势。

　　截至4月3日，南方宝恒混合A近三个月复权单位净值增长率为0.73%，位于同类可比基金401/670；近半年复权单位净值增长率为1.35%，位于同类可比基金413/670；近一年复权单位净值增长率为5.80%，位于同类可比基金237/667；近三年复权单位净值增长率为12.19%，位于同类可比基金70/559。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7443，位于同类可比基金49/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为4.51%，同类可比基金排名427/546。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.08%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为20.47%，同类平均为18.74%。2023年一季度末基金达到25.17%的最高仓位，2022年一季度末最低，为16.75%。

　　截至2024年末，基金规模为8.21亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计7730户，合计持有7.28亿份。其中管理人员工持有605.49万份，占比0.83%，机构持有份额占比54.02%，个人投资者占比45.98%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约61.82%，持续低于同类均值。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是中国移动、美的集团、宁德时代、海尔智家、正泰电器、瀚蓝环境、分众传媒、卫星化学、伊利股份、宁波银行。

　　核校：孙萍

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（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：南方宝恒混合A：2024年利润5782.43万元 净值增长率8.97%)

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