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首单迷你基金转型获通过 花落大成基金

2014年01月15日 07:47
来源: 证券时报网
编辑:东方财富网

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  迷你基金主动转型取得重大进展,被称为迷你基金转型第一单的大成中证500沪市ETF联接基金转型议案获得持有人大会通过。另外,长信中短债基金今日发布公告,拟去掉现契约中设定的投资组合三年久期限制,变身为一只普通债券基金。一波迷你基金转型潮正悄然来袭。

  大成中证500沪市ETF联接基金转型获通过

  今日,大成基金公布旗下大成中证500沪市ETF联接基金持有人大会表决结果,该基金转型议案获得通过,此次共有54.53%的持有人参与表决,同意票占98.63%,此次会议结果将报送证监会予以核准并最终生效。

  这也意味着,大成中证500ETF联接基金将成为首只实施转型的迷你基金。在去年12月12日,大成基金发布转型预案,拟将大成中证500ETF联接基金转型为大成健康产业股票型基金,基金名称、基金类别、基金的投资目标、投资范围、投资理念和投资策略、业绩比较基准、风险收益特征、基金投资组合比例限制、基金的费用等条款均做出修改。

  修改完成后,大成中证500ETF联接基金将由一只指数型增强基金变更为主要投资与健康产业相关的优质上市公司的主动型股票基金,风险收益特征也发生重大变化。

  仅过了五天,便有跟进者出现。长盛基金去年12月17日发布公告,拟将旗下长盛同祥泛资源主题基金转型为长盛战略新兴产业灵活配置混合型基金,基金核心条款也都做出修改。这两只基金均为规模不大的迷你基金,其中大成中证500沪市ETF联接基金去年底总净值规模为5435万元,而长盛同祥泛资源基金总净值规模也仅有6410万元。

  长信中短债或变身普通债基

  进入2014年以来,又有迷你基金接棒转型。长信中短债基金拟去掉组合的久期限制,变身为一只普通纯债基金。如果该基金转型议案获得持有人大会通过,长信中短债也将成为首只实施主动转型的债券基金。

  长信基金今日发布召开长信中短债基金持有人大会公告,拟将“长信中短债证券投资基金”变更为“长信纯债壹号债券型证券投资基金”,基金投资范围及相关事项做相应变更。由于基金名称、投资策略、投资范围、业绩基准和管理费率等契约的核心内容均发生了改变,如果该项议案获得持有人大会通过,长信中短债基金将不复存在,完全变身为一只全新的基金。

  这样,长信中短债基金将成为今年第一只提出主动转型的迷你基金,根据长信基金公告,长信中短债基金去年底总份额仅为3826万份,净值规模4195万元,已经低于5000万元的警戒线,成为众多迷你基金中的一只。

  公开信息显示,长信中短债基金自2010年6月28日成立,是债券基金中风险较低的中短债基金,契约设定的投资组合的久期限制在三年之内,但成立以来三年多时间,该基金份额持续缩水,特别是在去年,该基金从年初2.99亿份大幅缩回到年底的不足4000万份,仅去年四季度份额便缩水一半。

  据天相投顾统计显示,截至去年底,共有超过1/4的基金规模低于2亿元,低于5000万元的基金达64只。

(责任编辑:DF073)

 
 
 
 

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