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基金态度偏谨慎 次新基金与沪港深基金仓位大不同
披露完毕的基金2016年四季报显示,次新基金的股票仓位普遍较低,说明这些基金经理对股市的态度偏谨慎。不过,沪港深基金的仓位普遍较高。
次新基金入市速度缓慢
数据显示,截至去年末,164只在去年三季度前后成立的偏股混合型次新基金总净值规模为1294亿元,其中,仓位在90%以上的基金有6只,仓位在50%以上的基金有30只,69只基金的仓位在10%以下,另有两只基金为空仓状态。总体来看,相比之前的火速建仓,次新基金整体建仓速度缓慢,说明多数基金经理对股市保持较为谨慎的态度。
沪港深基金的仓位普遍较高,164只次新基金中有8只沪港深基金,其中有4只属于前海开源基金,前海沪港深农业主题精选、前海开源沪港深新机遇仓位均超过90%,前海沪港深大消费主题股票仓位是77%,前海沪港深核心资源仓位是27%。此外,东方红优享沪港深和东方红睿华沪港深的仓位均在50%左右。
6只仓位超过90%的基金还包括3只量化基金——银华量化智慧动力、华泰多策略、泰达宏利量化增强,和1只普通混合型基金——万家品质生活 .
其中,万家品质生活的持股以建筑和地产行业为主,前十大重仓股中,大盘蓝筹和中小创各占据着半壁江山,且持股集中度较高,大盘股有葛洲坝 、招商蛇口、保利地产 、中铁二局 ,中小创股有铁汉生态 、宝鹰股份 、益生股份等;前海开源沪港深新机遇持有的多为大蓝筹股,如建设银行、工商银行、中国银行、中国平安、中国石油等。
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基金代码 | 基金简称 | 近一年收益 | 手续费 | 操作 |
162411 | 华宝标普石油指数 | 76.38% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
378546 | 上投摩根全球天然资源混合 | 75.32% | 1.60% 0.16% | 购买 开户购买 |
163208 | 诺安油气能源 | 51.56% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
161725 | 招商中证白酒指数分级 | 41.14% | 1.00% 0.10% | 购买 开户购买 |
160121 | 南方金砖四国指数 | 40.89% | 1.30% 0.13% | 购买 开户购买 |
164815 | 工银国际原油人民币 | 40.66% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
420003 | 天弘永定价值成长混合 | 39.10% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 38.81% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2017-01-23
定增基金建仓不易
去年成立的定增基金规模普遍较大,例如去年三季度成立的嘉实惠泽定增、大成定增、建信丰裕定增、九泰锐益定增、九泰锐丰定增2年、财通多策略福享,规模分别达到32亿元、10亿元、6亿元、22亿元、8亿元和45亿元。
不过,去年四季度的股票定增安全垫折价收窄,部分股票甚至出现定增价和二级市场价格倒挂,基金经理找到性价比较高的项目并不容易,定增基金去年底的仓位多在10%~40%之间。
例如九泰锐益定增,去年末的股票仓位是39%,属于仓位较高的定增基金,持有的多为新兴产业股票,如立讯精密、省广股份、航天科技、华友钴业、豫光金铅、神州信息、佳讯飞鸿、东方园林、利欧股份、丽鹏股份等。
(责任编辑:DF058)
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