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上半年九成混基斩获正收益 广发长城华夏基金等领涨

2021年07月06日 07:16
来源: 中国经济网
编辑:东方财富网

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  今年上半年,A股市场剧烈波动,行业轮动频繁,医药、消费、新能源、半导体、顺周期等板块轮番上涨,相关基金净值涨幅显著。不过,机遇中也蕴含着回撤风险,春节过后一段时期核心资产的高位回调拖累了不少基金业绩。总体来看,受股市震荡影响,今年上半年公募基金净值也经历了较大起伏。

  尽管如此,上半年混合型基金仍然交出了不错的成绩单,据数据显示,截至6月30日,剔除今年内新成立基金和净值异常基金后,在4240只混合型基金中,上半年有3819只基金净值实现上涨,占比约九成。

  根据记者统计,今年上半年共有2只混合型基金涨幅超过50%。其中,金鹰民族新兴混合(001298)以53.15%的业绩问鼎冠军。该基金成立于2015年6月2日,现任基金经理是韩广哲,截至2021年7月2日,该基金成立来收益率为242.30%,累计净值为3.423元。此前公布的一季报显示,金鹰民族新兴混合一季度持仓结构相对平衡,布局新能源汽车与光伏板块,同时配置了医药、消费、军工、机械、电子等行业。

  在6月最后几个交易日,肖肖和陈金伟共同管理的宝盈优势产业混合A(001487)一直与金鹰民族新兴混合胶着竞争,最终以52.17%的涨幅屈居第二名。陈金伟近期表示较为看好科创板与创业板内的结构性机会。其称,目前来看,科创板与创业板放宽了公司上市的收入体量要求,使得投资者可以非常早期地买到这些公司。“这使现在投资者能够以一个风投的价格,去买入一家风投属性的公司,分享企业增长最快阶段的成果。”

  唐晓斌管理的广发多因子混合(002943)及刘疆管理的长城行业轮动混合(002296)上半年净值分别上涨46.68%、46.36%,排在混合型基金涨幅榜前5名。

  广发多因子混合成立于2016年12月30日,今年7月2日,该基金增聘基金经理杨冬,与唐晓斌共同管理该基金。而唐晓斌自2018年6月25日管理该基金至今,累计任职回报超过200%。

  从此前持股来看,广发多因子混合自去年就较为青睐顺周期板块,截至去年末,该基金有约一半股票仓位集中于煤炭、有色、钢铁等顺周期板块。今年一季度,该基金继续保持较高的顺周期板块持仓,前十大重仓股分别是华侨城、科达制造兖州煤业周大生潞安环能中泰化学云铝股份神火股份梅花生物鞍钢股份

  长城行业轮动混合成立于2016年1月12日,截至2021年7月2日,该基金成立来收益率为106.35%,累计净值为2.0635元。该基金在一季度末的前十大重仓股为石头科技玲珑轮胎中顺洁柔盐津铺子极米科技芒果超媒海尔智家中国中免长春高新贵州茅台

  此外,广发基金旗下林英睿管理的广发价值领先混合A(008099)业绩表现也不错,上半年收益率达40.16%。而王劲松、钟帅管理的华夏行业景气混合(003567)、王峥娇管理的南方医药保健灵活配置混合(000452)也分别上涨39.40%、38.89%。

  值得关注的是,今年上半年业绩排名靠前的权益类基金普遍规模较小,以涨幅榜前5名来看,截至今年一季度末,金鹰民族新兴混合、宝盈优势产业以、金信稳健策略混合及长城行业轮动的期末份额分别为0.49亿份、0.6亿份、0.56份和0.35亿份,相比之下,广发多因子混合的期末份额相对高于前述4只基金,但也仅有3.43亿份。

  对此,有业内人士认为,在上半年板块轮动频繁、结构性行情的震荡市里,中小规模基金能够更灵活地应对快速变化的行情,灵活调仓换股,故而表现整体领先。而大规模基金受制于规模,调仓换股相对较慢。

  华南一位公募人士则提到,今年来市场风格轮动加快,春节后抱团板块持续走弱,而去年回调明显的科技相关板块不断估值修复,中小盘成长风格占优。相应地,重仓中小盘的基金业绩更佳。“受制于基金持仓限制,大规模基金持仓相对分散,且大市值个股仓位更重,而小规模基金更容易仓位集中,可以通过押注单一或几个赛道实现短期业绩快速增长。”

  跌幅榜上,统计数据显示,今年上半年共有11只混合型基金跌幅超过10%,东方周期优选灵活配置混合依然垫底,跌幅达17.90%。即便拉长时间周期来看,这只成立于2017年3月的基金业绩表现也欠佳,截至2021年7月2日,该基金近3年、近2年、近1年的阶段涨幅分别为-21.07%、-27.47%、-33.25%。该基金成立来的累计收益率也仅有-19.19%,累计单位净值为0.8081元。

  今年一季度,东方周期优选灵活配置混合全面调整了重仓股,去年该基金主要重仓地产、保险银行券商等板块,而今年一季报显示,其前十大重仓股已调整为化工、有色金属、国防军工三大板块的股票。而且,今年3月份,该基金的基金经理也由薛子徵变更为张玉坤。

  但仅就目前来看,上述调整对于该基金的业绩增长收效甚微,该基金仍未摆脱垫底命运。并且,由于基金业绩不佳,东方周期优选灵活配置混合的规模已低于5000万元,截至2021年3月31日,其基金规模为0.28亿元。

  方正富邦基金旗下的方正富邦创新动力混合C(007046)、方正富邦创新动力混合A(730001)分列上半年混合型基金跌幅榜第2、第3位,其跌幅分别是16.74%、16.62%。该基金的规模也偏小,截至今年一季度末,其A、C份额规模合计仅为0.16亿元。

  此外,也有部分资产规模较大的基金上半年亏损超过10%,比如国投瑞银国家安全混合(001838),该基金上半年亏损11.24%,截至今年一季度末,其规模为66.89亿元。

  对于下半年A股走势,部分基金经理认为市场将重回成长主线。景顺长城副总经理刘彦春表示,经过此前的阶段性调整后,从估值角度看,市场信用收缩最快的阶段已过去,实体经济相关板块的估值收缩也将接近尾声。但是,下半年资金环境存在变数,市场仍然存在大幅震荡可能,投资者需要谨慎应对。但也要看到,波动是权益市场的常态,伴随社会财富增长、经济效率提升,市场行情持续向上的方向不会改变。

  招商基金指出,从国内看,中国高端制造业在全球有非常强的竞争力。随着人口素质的大幅度提升,我国未来的工程师红利将得到持续释放,对我国经济质量、科技水平提升将起到重要支撑,科技领域的优质公司仍具备长期投资价值和较大的上涨空间。

上半年混合型基金涨跌幅前100名

(文章来源:中国经济网)

(原标题:上半年九成混基斩获正收益 广发长城华夏基金等领涨)

(责任编辑:DF546)

 
 
 
 

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