鹏华固收长期投资能力出色，“黄金战队”风控过硬锻造五星品质

　　2023年已走过3/4的行情,投资长跑依旧在继续。充分发挥专业投研优势,致力于为持有人带来稳健可持续的长期投资回报,已成为公募基金行业比拼的关键。作为业内稳健投资派代表之一,鹏华基金固收“黄金战队”依托出色的大类资产配置能力和先进的信用评价体系,中长期投资能力出色。回首前三季度,鹏华基金固收团队无论在权威机构长期业绩榜单、五星评级榜单,亦或是产品规模增长方面呈现出“多点开花”之势。

　　长期投资能力出色

　　据银河证券、晨星(中国)两大权威机构公布的长期业绩榜单,截至2023年9月30日,鹏华固收旗下共有12只债基荣登两大榜单同类TOP10,涵盖纯债、可转债、普通债券、利率债指数基金等多个产品类型,其中有6只基金跃居同类TOP3,展现出“固收大厂”稳定发挥、整体领先的投研优势。

　　具体来看,据银河证券榜单显示,截至2023年9月30日,普通债券型基金(可投转债)(A类)方面,鹏华丰融定开债(000345)过去7年、5年的净值增长率分别为57.92%、40.46%(同期业绩比较基准分别为:14.99%、10.51%),同类排名3/130、7/218。可转换债券型基金(A类)方面,鹏华可转债债券A(000297)过去7年、5年的净值增长率分别为65.16%、71.29%(同期业绩比较基准分别为:25.36%、28.30%),同类排名2/14、3/23。长期纯债债券型基金(A类)方面,鹏华丰禄债券(003547)过去5年的净值增长率为32.68%(同期业绩比较基准分别为:7.33%),同类排名5/461。利率债指数债券型基金(A类)方面,鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956)过去3年的净值增长率为13.00%(同期业绩比较基准分别为:1.55%),同类排名10/69。同业存单AAA指数基金方面,鹏华同业存单AAA指数7天持有期(014437)过去1年的净值增长率为2.27%(同期业绩比较基准分别为:2.18%),同类排名3/28。中短期纯债债券型基金(A类)方面,鹏华双季享180天持有期债券A(014315)过去1年的净值增长率为3.67%(同期业绩比较基准分别为:2.37%),同类排名3/139。债券ETF基金方面,鹏华中证5年期地方政府债ETF(159972)过去1年的净值增长率为2.85%(同期业绩比较基准分别为:2.95%),同类排名3/139。

　　在晨星(中国)中长期业绩榜单上,截至2023年9月30日,鹏华固收团队旗下有7只产品共计8次上榜,在近十年、近五年、近三年和近一年等不同维度均有代表产品领跑。信用债方面,刘涛管理的鹏华丰禄债券,在五年期、三年期榜单中同排名分别为1/123、6/177;祝松、应琛和杜培俊管理的鹏华丰康债券在五年期榜单同类排名6/177;方昶管理的鹏华丰享债券在五年期榜单同类排名9/123。普通债券方面,祝松管理的鹏华产业债债券A在十年期榜单中同类排名7/158。可转债方面,王石千管理的鹏华可转债债券A在五年期榜单同类排名3/28。利率债方面,叶朝明管理的鹏华中债3-5年国开行债券指数C在三年期榜单中同类排名9/101。保守混合型方面,叶朝明、王康佳管理的鹏华弘安灵活配置混合A在一年期榜单中同类排名6/411。

　　五星好基品质甄选

　　近期,五大基金评价机构——银河证券、招商证券、天相投顾、晨星(中国)、海通证券发布了最新的基金评级数据,为投资者挑选绩优产品提供了参考。凭借中长期持续优秀的业绩输出,以及在风险控制能力方面的优势,鹏华固收旗下债基经受住了市场考验,在十年期、五年期、三年期等不同阶段均有五星基金脱颖而出(除海通证券数据截至2023.10.27外,其他机构数据截至2023.9.30)。

　　具体来看,十年期方面,鹏华产业债A被天相投顾、海通证券授予五星评级;五年期方面,鹏华丰禄、鹏华丰康A、鹏华丰享同时被五大机构授予五星评级,鹏华丰融定开债、鹏华丰恒被四大机构授予五星评级,鹏华丰达被三大机构授予五星评级,鹏华产业债A、鹏华永安18个月、鹏华弘安灵活配置A/C被两大机构授予五星评级。三年期方面,鹏华丰禄、鹏华丰享同时被五大机构授予五星评级,鹏华丰达被四大机构授予五星评级,鹏华丰恒、鹏华弘安灵活配置A/C被三大机构授予五星评级,鹏华永安18个月、鹏华尊泰一年定开债、鹏华0-5年利率债被两大机构授予五星评级。

　　“五星之选”基金更是受到了市场和投资者的广泛认可。据最新发布的基金三季报统计,上述不少业绩稳健的债基受到投资者的追捧,三季度规模增长明显。截至2023年9月30日,纯债型基金方面,鹏华双季享180天持有单季度规模增长超21亿元,最新规模超118亿元;鹏华丰宁单季度规模增长超7亿元,最新规模约20亿元。此外,鹏华丰达、鹏华丰禄单季度规模增长均超5亿元,最新规模分别为44亿元、55亿元。混合债券型一级基金方面,鹏华丰泽单季度规模增长超3亿元,最新规模达18亿元。

　　成熟团队风控过硬

　　多只产品中长期“成绩单”稳健优秀,足以成为一家机构长期理念及长跑实力的最佳见证。鹏华固收团队历经多轮牛熊转换,已经形成高度成熟稳定的大团队,目前体系下设现金投资部、债券投资一部、债券投资二部、固定收益研究部、混合资产投资部、多元资产投资部,全体团队成员80名,其中包含18人组成的强大信用研究团队,并建立起完备的信用风险管理及控制体系,为旗下产品保驾护航。

　　鹏华固收团队始终以“八大赛道均衡、动态发展”为工作目标,在信用债、利率债、中短债、二级债、可转债、偏债混、指数基金和货币基金八大赛道做了精细化布局,致力于打造适合各类投资者需求的多元化产品,并力争在各细分赛道均有“六边形战士”。 值得一提的是,在债券投资中,投资者尤为关注信用风险管理,尤其近年来债券市场环境发生了较大变化,违约风险和估值风险叠加,对管理信用债券提出了更高要求。鹏华信用管理团队根据时事变化、环境变化做出调整,主要从两方面升级迭代研究体系,包括提高信用管理方面的前瞻性以及协同管理估值风险和违约风险,以适应不断变革的需求。

　　经年精耕细作,鹏华固收团队过去为客户带来了丰厚利润和价值。据上海证券发布的基金公司固定收益类基金利润榜单,截至2023年二季度末,鹏华基金过去10年、5年、半年分别凭借220亿元、194亿元、47亿元的区间基金利润,同业排名分别位居第9、10、6名。

（文章来源：中国证券报·中证网）

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