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1月份基金收益分化 多只基金跌超30%
今年1月份,三大股指均出现明显回撤,创业板指以16.81%的跌幅垫底,深证成指、上证指数月内分别下跌13.77%、6.27%。同时,恒生指数也在月内大幅回撤9.16%。
从基金表现来看,Wind数据显示,剔除月内新成立的基金,权益类基金(仅计A类份额,下同)平均收益率为-11.34%,有924只基金月内跌超20%以上。从行业来看,申万一级行业指数显示,月内31个行业中仅有两个行业出现上涨,煤炭和银行板块分别上涨了6.67%、6.17%,电子、计算机和国防军工则以超20%的跌幅垫底。
股票型:
重仓电子板块基金收益垫底
Wind数据显示,今年1月份,550只普通股票型基金的平均收益率为-13.99%,仅有18只基金实现正向收益,占比不足一成。同时,有108只基金在月内跌超20%。
具体来看,由贾成东管理的招商景气精选A、招商科技动力3个月滚动持有A、招商行业精选、招商产业精选A领衔涨幅榜,收益率分别为6.11%、6.07%、5.84%、5.82%。根据基金四季报,上述四只基金均在2023年末重点配置了银行和煤炭板块份额,以招商景气精选A为例,其前十大重仓股分别是长江电力、农业银行、建设银行、工商银行、中国神华、中国银行、中国移动、中国电信、陕西煤业、中国石化。
同时,汇添富外延增长主题A、平安股息精选A、中银港股通优势成长、南方匠心优选A、南方远见回报A也在1月取得了小幅收益,涨幅分别为3.97%、3.09%、2.63%、2.30%、2.29%。
跌幅榜上,建信电子行业A月内以31.01%的收益率垫底,该基金在去年四季度末重点配置了电子板块个股,将仓位向科技创新方向进行集中,包括AI、MR等新型硬件及产业链,后续将紧密跟踪行业景气度变化,并及时进行持仓结构调整,其前十大重仓股分别为传音控股、北方华创、深科达、立讯精密、杰普特、歌尔股份、漫步者、荣旗科技、柯力传感、卓胜微。
紧随其后的长信创新驱动、信澳先进智造、国泰金鑫 A、中银证券专精特新A、创金合信专精特新A也在1 月份回撤较多 ,收益率分别为-29.07%、-28.79%、-28.25%、-27.49%、-27.25%。其中,长信创新驱动在2023年也回撤超30%,该基金在去年末的重仓股有芯源微、精测电子、拓荆科技、中微公司、长盈精密、长川科技、珠海冠宇、新易盛、国力股份、富创精密。
另外,智能汽车主题的申万菱信智能汽车A、国泰智能汽车A、东吴新能源汽车A、嘉实智能汽车、建信智能汽车也在1月出现明显回撤 ,收益率分别为-26.97%、-23.98%、-23.42%、-20.13%、-19.00%。
混合型:
电力主题基金收益领先
混合基金方面,1月份数据显示,4528只基金的平均收益率为-10.87%,收益为正的基金有240只,占比也不足一成。其中,月内涨超5%的基金有12只,而跌超5%以上的基金有568只。
涨幅榜上,永赢股息优选A以8.39%的收益率领先。根据2023年基金四季报,该基金在报告期内基金较大比例增持了核电运营商,同时也大比例增配了优质的火电公司,主要是基于电力市场化改革带来的电力企业中期盈利稳定性提升明显,叠加当前股价位置潜在股息率已经偏高,并逐步增加部分优质的运营类资产的配置比例。具体来看,其前十大重仓股有中国核电、华润电力、浙能电力、中国广核、华能国际等。紧跟其后,浙商汇金转型升级A、永赢长远价值A、德邦周期精选A也在周内实现不错收益,涨幅分别为7.52%、6.71%、6.42%。其中,永赢长远价值A也在去年末重点配置了电力板块个股。
与此同时,中泰红利优选一年持有、招商优质成长、鹏华弘益A、上银鑫卓A、广发价值优选A也在今年1月实现超5%的收益,涨幅具体为5.95%、5.81%、5.69%、5.65%、5.62%。
从跌幅来看,泰信中小盘精选、鹏华碳中和主题A、泰信鑫选A、鹏华沪深港新兴成长 A 均跌超 30% ,收益率分别为-31.13%、-31.08%、-30.82%、-30.15%。根据基金四季报,泰信中小盘精选和泰信鑫选A配置基本一致,重点配置在电子、计算机和国防军工领域。以泰信中小盘精选为例,该基金去年末前十大重仓股有恒玄科技、龙迅股份、臻雷科技、中科蓝汛、裕太微、芯动联科、虹软科技、福昕软件、炬芯科技、峰岹科技。
同时,德邦科技创新一年定开 A、信澳新能源精选A、信澳产业优选一年持有A、长城久恒A、民生加银持续成长 A 也在 1 月跌超 28% ,收益率为-29.20%、-28.99%、-28.97%、-28.96%、-28.95%。
指数型:
科创板主题基金收益垫底
从指数基金的表现来看,在上述相同区间内 ,1724 只基金平均收益率为-11.72%。整体来看,主要是由科创板主题和软件主题基金领涨,由国企和银行主题基金垫底。
从涨幅来看,汇添富中证能源ETF在1月份以8.67%的收益率领先,该基金在2023年也实现了18.41%的收益率。紧跟其后的是国泰富时中国国企开放共赢 ETF、平安富时中国国企开放共赢ETF、南方富时中国国企开放共赢ETF、南方富时中国国企开放共赢联接A、国泰富时中国国企开放共赢联接A,收益率分别为7.56%、7.52%、7.31%、6.88%、6.45%。
从银行主题基金表现来看,南方中证银行ETF、天弘中证银行ETF、汇添富中证银行ETF、易方达中证银行ETF、华夏中证银行ETF收益率分别为6.28%、6.27%、6.26%、6.23%、6.23%。同时,富国中证银行ETF、华宝中证银行ETF、华安中证银行ETF、富国中证800银行ETF、鹏华中证银行ETF也实现超5%的收益率。国泰中证煤炭ETF、国泰中证煤炭ETF联接A、富国中证煤炭A、国联中证煤炭A也实现超4%收益率,涨幅分别为4.50%、4.38%、4.25%、4.20%。
跌幅榜上,十只科创板主题基金以超 26%的跌幅垫底,南方上证科创板新材料 ETF、博时上证科创板新材料 ETF、华夏上证科创板100ETF、国泰上证科创板 100ETF、南方上证科创板 100ETF 收益率分别为-26.79%、-26.54%、-26.46%、-26.45%、-26.36%。其中,南方上证科创板新材料ETF和博时上证科创板新材料ETF在2023年也回撤了26%以上。
另外,万家中证软件服务A、南方中证500信息技术ETF、嘉实中证软件服务ETF联接A、招商中证全指软件联接A、国泰中证全指软件ETF联接A也在1月跌超24%以上。
(文章来源:金融投资报)
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