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基金拟定2014投资图谱:打造“新五朵金花”
尽管去年股票型基金赚钱效应显著,但依旧难挽整体规模缩水的尴尬境遇,而首尾业绩的严重分化,则成为股基份额增减的重要因素。领先的业绩表现,俨然成为股票型基金规模快速增长的“活招牌”。
《证券日报》基金新闻部根据数据显示,339只可比普通股型基金去年份额整体缩水1142.13亿份,缩水率为13.47%。其中,仅62只基金份额实现增长。
具体看来,在份额净申购的股基中,有28只基金的净申购率超过50%,同时,这28只基金去年平均回报率为40.25%,遥遥领先同业均值。需要指出的是,其中有6只基金去年回报率跻身全部股票型基金业绩十强。(点此查看>>>绩优基金)
业内人士分析指出,在去年震荡下跌的市场背景下,能带来持续赚钱效应的基金才能获得投资者的青睐,因此份额规模增速较快的基金,普遍为去年业绩表现领先的产品。
28只股基份额增幅超50%
《证券日报》基金新闻部根据数据显示,可比339只主动管理普通股票型基金,去年年末的规模总量为7334.15亿份,而这339只股票型基金2012年年底的总规模为8476.28亿份。即去年全年份额累计缩水1142.13亿份,缩水率为13.47%。
值得一提的是,可比339只普通股票型基金中,共有62只份额在去年实现增长,其中,有28只基金的全年净申购率超过50%。
具体看来,银河主题策略(基金 净值 基金吧)、银河竞争优势成长(基金 净值 基金吧)和海富通国策导向(基金 净值 基金吧)3只基金,前年年底的份额规模分别为4641万份、1.15亿份和5438万份,而经过去年市场洗礼后,截至2013年年底,3只基金的份额分别增长6.34亿份、12.7亿份和5.69亿份,分别增至6.81亿份、13.85亿份和6.24亿份,份额膨胀率均超过1000%,分别达到1366.86%、1104.65%和1047.15%。
此外,融通医疗保健行业(基金 净值 基金吧)、中邮战略新兴产业(基金 净值 基金吧) 、景顺长城核心竞争力(基金 净值 基金吧)等17只股票型基金,去年全年份额增幅也均超过100%。
业绩成规模增长“活招牌”
整理数据发现,上述基金份额的快速增长,得益于其业绩表现的突出。
数据显示,前述28只份额在去年实现50%以上增长的股票型基金,2013年全年回报率均值为40.25%,而全部可比的339只普通股票型基金同期平均回报率仅为17.13%,即份额增幅逾50%的28只基金,去年平均业绩领先同业均值23.12个百分点。
需要指出的是,其中还有6只基金跻身2013年股基业绩十强,而仅有2只基金同期回报率排名股基后1/3阵营。
具体看来,中邮战略新兴产业、长盛电子信息(行情 专区) 、银河主题策略、景顺长城内需增长(基金 净值 基金吧) 、景顺长城内需增长贰号以及华商主题精选 6只基金,去年全年回报率分别为80.38%、74.26%、73.51%、70.41%、69.14%和63.42%,分别位居股票型基金业绩榜单第一名至第六名,去年份额增长率分别为247.57%、550.35%、1366.86%、101.58%、80.43%和279.2%。
持续赚钱效应吸引投资者
与前述规模增速迅猛的基金情况相反,可比339只股基中,共有51只基金去年年底的份额,较2012年年底缩水超五成。
具体看来,成立于2012年年底的大摩量化配置基金,截至2012年年底的份额为10.95亿份,而去年年底份额仅剩5117万份,份额缩水率高达95.33%。除该只基金外,德邦优化配置(基金 净值 基金吧) 、中银主题策略等6只基金,去年份额也均缩水超八成。
数据显示,前述51只份额在全年净赎回过半的股票型基金,去年全年的平均回报率为14.2%,不仅落后大比例净申购的28只基金业绩均值26.05个百分点,同样落后同业平均回报率2.93个百分点。
业内人士分析指出,去年股票型基金虽然整体表现突出,但业绩分化也创出历年新高。在震荡下跌的市场背景下,能带来持续赚钱效应的基金才能获得投资者的青睐,因此份额规模增速较快的基金,普遍为去年业绩表现领先的产品。(证券日报)
(责任编辑:DF060)
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