IPO重启后首只新股17日挂牌上交所

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　　今日，纽威股份发布首次公开发行A股股票上市公告书，公司定于1月17日登陆上交所。这意味着，此轮IPO重启以来，纽威股份将成为首只挂牌上市的新股。

　　根据安排，纽威股份此次发行价格17.66元，总计发行8250万股股份将于1月17日上市，其中，公司公开发行的新股5000万股，公司股东公开发售股份3250万股。而网下向投资者询价配售的以及网上按市值申购定价发行的股份均为4125万股，均无流通限制及锁定安排。

　　同时，根据上交所2013年修订的《股票上市公告书内容与格式指引》，为提示风险，发行人应当在上市公告书显要位置，就新股上市初期的投资风险作特别提示。为此，纽威股份在上市公告的“特别提示”中特别注明，“根据统计，2009年至2012年，对于在沪市新股上市首日买入金额在10万元以下的中小投资者，在新股上市后的第六个交易日出现亏损的账户数量占比超过50%。”由此提醒投资者应充分了解风险，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

　　上海证券：纽威股份上市6个月内的估值区间为19.97-23.96元

　　募资项目主要用于扩大阀门产能并保障铸件供应

　　募集资金将全部投资于提高大口径、特殊阀、石油阀门以及各类阀门铸件的年产能，计划投资总额 83,920.36万元。实际募集资金将全部用于满足募集投资项目的资金需求。项目完成后预计实现年产35,000 台大口径、特殊阀、年产 10,000 台(套)石油阀门及设备以及年产 10,000吨各类阀门铸件。前两个项目用于扩大公司阀门产品的产能，提高控制阀、蝶阀、石油阀门及设备等高端产品的产能；第三个项目用于解决原材料铸件的产能供应，降低生产成本。按照发行 5,000万股新股计算，每股需募集资金约 16.78 元。

　　公司竞争优势突出

　　阀门产品广泛应用于石油天然气、电力、化工等行业，不同的行业、不同的应用领域对阀门的质量、性能要求存在较大的差异。高端工业阀门市场的主要产品质量要求严格，技术含量和利润水平都很高。国内以纽威阀门为代表的行业龙头企业正随着技术水平、工艺水平以及材料技术的不断提高，逐步渗透到高端阀门市场领域。与同行业相比，公司的重要竞争优势有：1)自主品牌影响力和高端客户资源优势；2)研发优势；3)全套产品组合优势等。

　　上市 6个月内的估值区间为 19.97-23.96 元

　　预计 2013-2015 年公司可分别实现每股收益(按最新股本摊薄) 0.57元、0.63元和 0.68元。以正负 20%为公司合理估值区间，预期未来6个月内公司股价对应 2013年动态市盈率可达 35-42倍，对应合理估值为 19.97-23.96 元/股。由于新股发行价格由项目资金需求量、新股发行费用和新发股数确定。假定公司发行 5000万股新股，则公司总股本为 7.5亿股，公司本次募集资金额为 83,920.36万元，据此推算发行价格为 16.78元，其相对于 13 年每股市盈率为 29.44倍，折扣率为 76%。我们建议公司的询价区间为 15.18-18.21元。

(责任编辑：DF010)

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