医疗设备器械景气度高 基金密集调研

　　一季度兴全有机增长、全国社保基金一零九组合、广发新经济 、兴全轻资产等基金买入和佳股份的股数超过300万股，泰达宏利市值优选、融通医疗保健行业、泰达宏利价值优化等基金买入宝莱特的股数超过200万股，融通医疗保健行业、银河行业优选 、南方绩优 、融通新蓝筹等基金买入三诺生物股数超过100万股。

　　日前，上市公司的调研记录显示，医疗设备、医疗器械景气度依然比较高，由此引发了基金公司的密集调研。(点击查看：医药主题基金)

　　调研记录显示，6月5日，中金公司、大成基金 、华澳信托等机构调研了和佳股份，同一天，主要做监护仪的宝莱特也有基金密集调研，当天调研的包括金鹰基金、大成基金、瑞士信贷 (香港)有限公司、景顺投资管理有限公司、三菱日联投资服务(香港)有限公司等基金和合格境外机构投资者(QFII)。生产血糖仪和配套专用试条的三诺生物也是基金重点调研的对象，6月5日，万家基金、易方达基金、中欧瑞博投资、上海彤源投资等机构一起调研了三诺生物。5月28日，广发基金调研了福瑞股份。

　　从上述基金密集调研的对象来看，医疗设备、医疗器械景气度高、前景向好是基金调研的主要原因。以和佳股份为例，虽然由于收购失败使得股价一度有所调整，但是和佳股份的订单却比较饱满。

　　公告显示，5月20日，和佳股份公告与揭阳市慈云医院签订了8亿元订单；5月19日，和佳股份公告与临沧市人民医院签订《合作意向书》，和佳股份协助医院完成医院整体建设项目融资共计人民币1.5亿元，医院通过融资租赁方式采购肿瘤学科建设相关的综合治疗类设备，预计总金额为人民币6500万元；5月15日，和佳股份公告与河南省新蔡县人民政府签订了《合作框架协议书》， 河南省新蔡县人民政府全权委托和佳股份为新蔡县人民医院新建医院后续建设项目提供整体打包服务，总金额为不超过人民币8000万元；5月13日，和佳股份公告与山东省高唐县人民政府就“高唐县人民医院新建项目合作事宜”签订了《合作框架协议书》，总投资金额约为人民币3.5亿元。

　　宝莱特除了专注于本身的监护仪市场之外，还在向血液透析市场扩张。调研中，基金等机构问及2013年宝莱特收购的血透析企业情况，宝莱特方面表示收购的重庆多泰经营范围主要是生产血液净化设备及器具、批发注射穿刺器械、体外循环及血液处理设备，收购的恒信生物经营范围主要是生物技术产品开发、研制、生产与销售、体外循环及血液处理设备生产销售。

　　对于血透析市场，宝莱特表示，国内血液透析设备市场主要以国际厂商竞争为主，而国内拥有生产许可资质的厂家仅为5家，且目前的市场份额较低，主要是其产品在技术上、产品配套以及产品质量上均有一定的差距，但随着血液透析市场的高速发展，国产产品得到人才、资金、管理以及产品技术和质量的支撑，未来国产血液透析设备的发展空间巨大。

　　更重要的是，基金等机构认为宝莱特的监护仪可与可穿戴设备相结合，从而进入医疗医疗市场。对此，宝特莱表示，公司目前的主营方向是医疗监护以及血液透析产品，以及目前处于投入期的与移动医疗相结合可穿戴产品，目前处于产品化阶段，会在6、7月份推出。移动医疗是移动互联领域一个重要的发展方向，公司会持续投入到移动互联，并积极寻找谋求公司长久发展的领域。

　　从一季度基金等机构投资者的持股情况来看，一季度兴全有机增长、全国社保基金一零九组合、广发新经济、兴全轻资产等基金买入和佳股份的股数超过300万股，泰达宏利市值优选、融通医疗保健行业、泰达宏利价值优化等基金买入宝莱特的股数超过200万股，融通医疗保健行业、银河行业优选、南方绩优成长、融通新蓝筹等基金买入三诺生物股数超过100万股。

　　QFII密集调研电子等三行业 斥资近8亿买16股

　　尽管近期A股市场一直处于震荡整理状态，但挡不住外资入市的热情。国家外汇管理局最新公布的《合格境外机构投资者投资额度审批情况表》显示，5月份共给8家QFII新批准13亿美元投资额度，单月批准额度数创下4个月以来新高。此前的高点出现在今年1月份，外管局批准了17亿美元的额度，其中科威特政府投资局获得5亿美元额度。至此，外汇局已经累计批复249家QFII机构总计557.18亿美元的额度。

　　对此，分析人士指出，沪指一直在底部震荡整理，一些大蓝筹公司估值处于历史以来的低位，即使与海外成熟市场相比，绝大部分公司估值也处于历史底部区域，业绩稳定、估值低、加之市值较大，能容纳的资金较大。

　　据统计显示，一季度末，QFII出现在199家上市公司的十大流通股股东名单中，持股数量合计84.81亿股，持股市值为964.87亿元。在目前A股市场反复震荡中，QFII的收益如何呢？假设QFII今年第二季度并未对一季度持有股票进行减持，那么二季度以来实现上涨的股票占QFII重仓股的比例约50%。从持股市值变动来看，二季度以来QFII所持有的199只个股累计浮盈达23.33亿元，其中共有96只QFII持仓股第二季度以来市值较一季度末有所增加。(点此查看：QFII持仓)

　　具体来看，二季度以来，QFII持有的29家上市公司股票市值增长超1000万元，占QFII重仓股数量的14.57%，其中，QFII重仓股市值增长居前的10只个股分别为，格力电器 (106007.22万元)、兴业银行 (43483.68万元)、北京银行 (39619.20万元)、中国平安 (17623.21万元)、上汽集团 (11736.25万元)、洋河股份 (10632.90万元)、青岛啤酒 (8014.62万元)、江铃汽车 (8002.82万元)、南京银行 (6724.22万元)和宁波银行 (5751.46万元)。上述10只个股二季度以来市值增长均超5000万元，累计市值增长25.76亿元，这些个股绝大部分是低估值蓝筹股。

　　值得一提的是，随着中国外汇管理局再次开闸放水，QFII也马不停蹄的密集调研三大行业，为抄底A股做准备。据统计数据显示，QFII在5月份共调研了87家深市公司(剔除重复调研公司)，其中，深市主板公司21家，中小板公司41家，创业板公司25家。中小板和创业板公司占比达到75.86%。从行业上看，QFII调研行业热度排名前三的分别是电子行业、机械设备行业和计算机行业，调研上市公司数量分别达到13家、10家和9家。

　　此外，QFII席位近期也频频出现在大宗交易的买方营业部，他们通过大宗交易平台不断抄底A股。公开资料显示，中信证券总部、中金公司厦门莲岳路证券营业部、中金公司深圳福华一路证券营业部、中金公司上海淮海中路证券营业部、中金公司北京建国门外大街证券营业部这5家声名在外的营业部被市场普遍认为是QFII资金的集散地，素有“QFII大本营”之称。这5家营业部5月份共计出手28次，累计买入金额达7.85亿元，累计成交量为7866.72万股。其中，这5家“QFII大本营”5月份以来在大宗交易平台共计买入16只个股，买入招商银行金额最大为8920.13万元，而泰格医药 (7975.68万元)、贵州茅台 (7942.62万元)、菲达环保 (7242.2万元)、建设银行 (6781.39万元)、兴业银行(6383万元)、交通银行 (6308万元)和阳光照明 (5040万元)等个股被QFII大宗交易买入金额均逾5000万元。(证券日报)

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