60亿元！人民币绿色主权债券首次发行

　　4月3日，记者从财政部网站获悉，伦敦时间4月2日，财政部代表中央政府在英国伦敦成功簿记发行了60亿元人民币绿色主权债券。其中，3年期30亿元人民币，发行利率为1.88%；5年期30亿元人民币，发行利率为1.93%，均低于香港二级市场同期限国债利率水平。国际投资者认购踊跃，投资者类型丰富，地域分布广泛。总申购金额415.8亿元人民币，是发行金额的6.9倍。其中，亚太地区、非亚太地区投资者分别占比83.5%、16.5%；主权及超主权、银行、保险及资管类投资者分别占比30%、48%、20%；绿色和可持续类投资者占比22%。该笔债券在香港金管局债务工具中央结算系统（CMU）托管，将在香港联合交易所和伦敦证券交易所上市。

　　今年2月，财政部制定发布《中华人民共和国绿色主权债券框架》（下称《框架》），为在境外发行中国绿色主权债券提供指引。此次成功簿记发行的60亿元人民币绿色主权债券，募集资金将按照《中华人民共和国绿色主权债券框架》（下称《框架》），全部用于中央财政预算中的合格绿色支出。

　　“这是《框架》发布后财政部发行的首笔绿色主权债券，也是落实中英第十一次财金对话成果的重要举措之一，为中国主权离岸多币种收益率曲线注入了绿色元素。作为财政部境外发行多币种国债主服务行，中国银行将继续发挥特色优势，以金融力量赋能绿色可持续发展，助力丰富离岸主权债券供给，进一步支持稳慎扎实推进人民币国际化。”中国银行方面表示。

　　“本次发行绿色主权债券，进一步助力推动人民币国际化进程，并为全球资本市场树立绿色金融标杆，体现了中国积极应对气候变化、共同塑造世界经济发展绿色动能的坚定决心。”作为本次发行的联席主承销商和簿记管理人，中金公司方面介绍，绿色主权债券发行受到全球投资者广泛关注。簿记定价当日，该债券以3年期2.3%区间、5年期2.35%区间作为初始价格指引推出交易，获得包括主权机构与央行、商业银行、保险、基金资管等多元化国际投资者的积极认购以及ESG投资机构的大力支持。最终定价两个年期发行利率分别收窄至1.88%和1.93%，体现了离岸人民币绿色主权债券的全球吸引力，彰显了国际投资者对中国经济高质量发展新局面的高度认可。

　　中国银行研究院高级研究员赵廷辰表示，本次发行在低利率情况下获得较高认购倍数，充分反映了国际投资者对中国主权信用的信心。

　　另外，本次债券发行后将在香港联合交易所和伦敦交易所国际证券市场上市，有助于深化国际绿色金融合作。“香港是我国离岸绿色债券的主要发行上市地。作为全球重要国际金融中心，香港拥有完善的金融基础设施及丰富多元的国际投资者。”赵廷辰表示，2024年，我国近八成离岸绿色债券在香港联交所发行上市。本次绿色主权债券首次成功发行后在香港上市，为未来中资主体在香港发行绿色债券创造了更为优越的定价环境，显示了中央政府对建设香港国际金融中心的大力支持。此外，作为落实第十一次中英经济财金对话成果的具体举措，绿色主权债券还将伦敦上市交易。这既能够强化伦敦离岸人民币市场功能，增强人民币作为国际结算和投资货币的吸引力，促进人民币国际化进程，也能够丰富伦敦市场的金融产品供给，巩固伦敦金融中心的国际竞争力和全球影响力，将成为“一带一路”多边合作、互利共赢的新范本。

　　国际评级机构穆迪评级副总裁、高级分析师汪洋表示，中国首次发行绿色主权债券凸显出政府对脱碳和绿色投资的持续重视。此举将鼓励更多中国实体在国际可持续金融市场募集资金，这有助于其实现融资渠道的多元化，助力向低碳转型。此外，此次发行也将增强中国在绿色金融领域的领先地位，并对中国其他可持续金融举措构成补充。

（文章来源：经济参考网）

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