广发逆向策略混合A：2024年利润152.72万元 净值增长率0.8%

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　　AI基金广发逆向策略混合A（000747）披露2024年年报，2024年基金利润152.72万元，加权平均基金份额本期利润0.0342元。报告期内，基金净值增长率为0.8%，截至2024年末，基金规模为1.37亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月3日，单位净值为2.803元。基金经理是程琨，目前管理6只基金。其中，截至4月3日，广发价值增长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达0.58%；广发行业领先混合A最低，为-5.46%。

　　基金管理人在年报中表示，整体来看，我们对 2025 年仍保持相对乐观的态度。从宏观角度观察，一方面，我们看到政府开始积极推动需求复苏，我们认为有效的政策能够推动经济环境边际改善；另一方面，尽管中美摩擦在加大，但我们观察到全球化仍在继续，中国优质企业在全球的竞争力仍在增强。从微观角度观察，我们发现深耕国内的优秀企业和企业家仍在努力优化产品和自身组织，努力创造熵减的过程，值得敬佩，而在海外经营的优秀企业和企业家也在积极践行 ESG，为当地劳动者、社会以及商业合作伙伴创造共赢环境，也是充满智慧。因此，我们认为将资本继续交给这些优秀的企业运营，从长期来看，仍有可能为投资人创造良好的投资回报。

　　截至4月3日，广发逆向策略混合A近三个月复权单位净值增长率为1.44%，位于同类可比基金699/918；近半年复权单位净值增长率为-9.82%，位于同类可比基金870/918；近一年复权单位净值增长率为-2.87%，位于同类可比基金770/918；近三年复权单位净值增长率为-2.85%，位于同类可比基金242/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3079，位于同类可比基金211/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为22.99%，同类可比基金排名820/909。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.57%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.61%，同类平均为79.88%。2023年末基金达到94.69%的最高仓位，2021年一季度末最低，为83.05%。

　　截至2024年末，基金规模为1.37亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计6110户，合计持有4820.93万份。其中管理人员工持有278.2万份，占比5.77%，机构持有份额占比32.76%，个人投资者占比67.24%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约86.4%，持续低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年末，基金十大重仓股分别是伟星股份、美的集团、紫金矿业、海康威视、万华化学、分众传媒、继峰股份、洽洽食品、岱美股份、三一重能。

　　核校：孙萍

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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