基金周报 | Sora概念引领龙年首周行情 布局AI基金周内涨幅明显

　　龙年春节过后首周，三大股指均出现小幅上涨。2月19日至2月22日，上证指数以4.27%的涨幅领先，深证成指、创业板指周内分别上涨2.53%、1.80%。同时，恒生指数也在周内上涨2.47%。

　　从基金表现来看，Wind数据显示，剔除周内新成立的基金，权益类基金（仅计A类份额，下同）平均收益率为2.88%，有59只基金周内涨超10%以上。

　　从行业来看，申万一级行业指数显示，周内31个行业均实现上涨，共有10个行业板块涨超5%以上，通信板块、传媒板块和煤炭板块分别以10.23%、9.94%、9.88%的涨幅领先。

股票型：医药主题基金收益垫底

　　Wind数据显示，今年2月19日至2月22日，551只普通股票型基金的平均收益率为3.31%，共有538只基金实现正向收益，占比超过九成。同时，仅有12只基金在周内收益回撤。

　　具体来看，德邦量化优选A、海富通先进制造A、太平行业优选A、创金合信启富优选A、创金合信软件产业A周内以超10%的收益领涨，涨幅分别为12.32%、11.08%、10.95%、10.45%、10.18%。

　　根据2023年基金四季报，德邦量化优选A在去年末结合海量因子驱动的人工智能模型、以基本面为驱动的多因子选股模型，把握优质个股的投资机会，前十大重仓股为莱尔科技、金冠电气、会通股份、仟源医药、仁度生物、艾布鲁、阳光股份、雅运股份等。不过，该基金自2024年初以来已回撤超21%。

　　同时，创金合信启富优选A也在年内回撤了24%以上。该基金去年四季度在配置上保持了较高的分散度，在行业和个股的选择上主要选择受益经济复苏的弹性品种和估值偏低的稳健品种，重仓股有聚合顺、翔鹭钨业、信隆健康、梦天家居、晨化股份、九州集团等。

　　紧跟其后，银华数字经济A、光大核心A、招商体育文化休闲A、国联安科技动力、申万菱信量化小盘A也在周内实现不错收益，涨幅分别为9.97%、9.97%、9.32%、9.26%、8.93%。

　　其中，国联安科技动力自今年2月以来已实现23.07%的收益率，该基金在2023年四季度增持了短剧出海、碳化硅衬底、国产AI 芯片、华为汽车产业链和AIPC产业链龙头，减持了部分弱现实+弱预期的智能驾驶和半导体设备配置。

　　跌幅榜上，前海开源公共卫生主题精选A、大成医药健康A、创金合信医药消费A分别以-1.39%、-1.15%、-1.03%的收益率垫底。

　　其中，前海开源公共卫生主题精选A今年以来已回撤14.76%，2023年4季度医药行业呈现震荡走势，该基金重点布局了中药和创新药板块，同时基于对长期趋势的看好布局了药店板块，以及港股医药的投资机会，前十大重仓股有同仁堂、奕瑞科技、康诺亚、福瑞股份、大参林、达仁堂等。

　　紧随其后的富国高端制造行业A、摩根医疗健康A、创金合信医疗保健行业A、交银医药创新A、中海医疗保健A也在周内出现小幅回撤，收益率分别为-0.87%、-0.76%、-0.59%、-0.56%、-0.54%。根据申万一级行业指数，医药生物周内以1.71%的涨幅垫底。

混合型：重仓人工智能板块基金领涨

　　混合基金方面，在2月19日至2月22日，4445只基金的平均收益率为2.74%，收益为正的基金有4377只，占比也超过九成。其中，涨超10%的基金有49只。

　　涨幅榜上，诺安多策略、中航机遇领航A、中信保诚多策略A、东方量化成长A、诺安积极回报A周内涨幅领先，收益率分别为16.42%、15.07%、14.15%、14.04%、13.92%。

　　值得注意的是，诺安多策略则在年内不到两个月时间已回撤29.34%。根据基金2024年四季报，该基金在去年末采用量化方式在小盘中积极布局未来预期收益较高的股票，前十大重仓股有圣达生物、罗平锌电、登云股份、同兴环保、天域生态、华凌精工、必得科技、信隆健康、松发股份、艾艾精工。

　　而中航机遇领航A自2月以来已实现28.10%的涨幅，该基金认为AI 算力的提升仍然是24 年最具确定性的行业，随着运营商/云厂商资本开支增加和全球数据流量的不断增长，光通信行业长期具备成长性，重点配置从事光模块业务的投资标的，前十大重仓股有中际旭创、天孚通信、新易盛、罗博特科、光迅科技、长光华芯、菲菱科思等。

　　与此同时，大摩数字经济A、大成动态量化A、银河文体娱乐主题A、诺安稳健回报A、德邦稳盈增长A也在周内实现超13%的收益率，涨幅分别为13.68%、13.67%、13.54%、13.48%、13.40%。

　　从跌幅来看，富国阿尔法两年持有、前海开源医疗健康A、大成健康产业A、富国新动力A、华夏复兴A、鹏华品牌传承、汇添富医药保健A周内跌幅均在1%至2%之间。其中，前海开源医疗健康A开年以来则已经跌去14.83%，该基金配置与前海开源公共卫生主题精选A基本一致。

指数型：电池主题基金垫底

　　从指数基金的表现来看，在上述相同区间内，1759只基金平均收益率为3.08%。整体来看，主要是由煤炭、云计算和通信主题基金领涨，由医药生物和电池主题基金垫底。

　　从涨幅来看，大成互联网+大数据A、平安中证2000增强策略ETF、银华中证2000增强策略ETF、新华中证云计算50ETF、国泰中证煤炭ETF以超10%的收益率领涨指数型基金，涨幅分别为11.58%、10.91%、10.74%、10.36%、10.15%。

　　其中，中证2000ETF周内表现亮眼，南方中证2000ETF、广发中证2000ETF、富国中证2000ETF、汇添富中证2000ETF、汇添富国证2000指数增强A、国泰中证2000ETF均涨超9%。

　　从煤炭主题基金表现来看，富国中证煤炭A、国泰中证煤炭ETF联接A、国联中证煤炭A、招商中证煤炭A收益率分别为9.57%、9.56%、9.55%、9.48%。

　　云计算主题基金方面，天弘中证沪港深云计算产业ETF、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF、招商中证云计算与大数据ETF、华夏中证云计算与大数据主题ETF、易方达中证云计算与大数据ETF收益率分别为9.07%、8.82%、8.72%、8.71%、8.69%。

　　跌幅榜上，嘉实上证科创板生物医药ETF、华安中证500指数增强A、华安中证500行业中性低波动ETF、永赢中证全指医疗器械ETF、景顺长城中证500行业中性低波动A收益率分别为-1.90%、-1.11%、-0.63%、-0.54%、-0.52%。

　　同时，永赢中证全指医疗器械ETF联接A、华夏中证全指医疗器械ETF、招商中证全指医疗器械联接A、招商中证全指医疗器械ETF周内均出现小幅回撤。

（文章来源：金融投资报）

(原标题：基金周报 | Sora概念引领龙年首周行情 布局AI基金周内涨幅明显)

(责任编辑：33)