社保基金中报投资版图曝光 制造业占比超七成

　　社保基金最新布局：大肆加仓制造业

　　截至8月14日，在已公布半年报的上市公司中，共有113家公司中出现了社保基金的身影，其中二季度新进的有41家，加仓的有42家。

　　二季度末社保基金持有的上市公司中，有76只属于制造业，占比高达七成以上，包括专用设备制造业、电器机械制造业、食品和医药制造业等。

　　随着上市公司半年报的逐步披露，社保基金的持仓情况也浮出水面。最新统计数据显示，二季度社保基金新进41股，加仓42股，从这些新进加仓股所属行业看，七成属于属于制造业。

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　　统计数据显示，截至8月14日，在已经公布半年报的上市公司中，共有113家公司中出现了社保基金的身影，其中二季度新进的有41家，加仓的有42家。

　　在社保基金持有的上市公司中，二季度末市值最高的是上汽集团。数据显示，社保基金一零三组合二季度持有3550万股，占总股本的0.36%，二季度末市值为5.43亿元。紧随其后的是双汇发展，社保基金118组合持有1501万股，二季度末市值为5.37亿元；第三名为社保基金117组合持有的天士力，二季度新进1081万股市值为4.19亿元。在社保基金新进的重仓股中，市值最高的是碧水源，社保基金115组合和118组合分别持有823万股和783万股，二季度末市值合计为4.72亿元；社保基金103组合持有4200万股的平安银行紧随其后，二季度末市值为4.16亿元；接下来是东华软件、新华医疗和国民技术等。

　　而在社保基金减持的上市公司中，超华科技、科大讯飞和长青股份被减持市值居前。数据显示，一季度末，社保基金602组合持有1355.87万股，到了二季度末，减持了755.87万股至600万股。有意思的是，在社保基金大肆离场后不久，在超华科技的增发计划中，出现了中植系的身影，根据超华科技的公告，在其发布非公开发行股票预案，公司向常州京控泰丰投资发行7000万股募资近6亿元。公开数据显示，京控泰丰的合伙人常州京控资本和常州星河资本，都是中植资本的全资子公司。

　　从社保基金持仓变动情况看，二季度末社保基金持有的上市公司中，有76只属于制造业，占比高达七成以上，包括专用设备制造业、电器机械制造业、食品和医药制造业等。其中山大华特、美克家具、华天科技等同时被2只社保基金持有，东睦股份被3只社保基金持有，国机汽车更是被4只社保基金持有。

　　进入三季度以来，市场依然是分化行情，不过市场风格有了变化。以沪深300为主的蓝筹股大幅飙涨近8%，与此同时创业板指遭遇深度调整，创业板指经历了“V”型调整。在社保基金持仓股票中，三季度以来涨幅超过20%的多达20只，其中社保基金115组合持有的瑞康医药涨幅高达40.84%，社保基金413组合持有的海南海药涨幅为37%，社保基金114组合持有的蓉胜超微涨幅为35%。神火股份、隆鑫通用、雏鹰农牧、古井贡酒等涨幅均超过25%。而在下跌的公司中，东华软件、隆华节能和新国都进入三季度后跌幅均超过10%。

　　透过上述涨幅较高的上市公司发现，总市值相对不太大，一般介于50亿到100亿元之间，业绩相对较好，或者有较高的扩张预期。以瑞康医药为例，上半年净利润为7894万元，净利润同比增长率为29.9%，并且最近5个季度净利润增长率始终大于29%。沪上某基金研究人士表示，一般来讲，社保基金的操作风格更为稳健，更加倾向于长期价值投资，选择具有良好发展空间和有良好业绩支撑的公司。

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　　社保基金由于其资金量庞大、投资谨慎，动向一向受到市场关注。7月份，社保新开户达到创纪录的31个，跑步进场的节奏引发多方猜想。

　　7月社保开户创纪录

　　中登公司最新的数据显示，7月份，社保基金在上海新开账户15个，在深圳新开户16个，合计新开账户31个，创下2008年11月有相关统计以来的单月开户历史纪录。

　　2013年5月至2014年5月，社保基金曾连续13个月未在A股市场开户；6月份，仅在上海新开了一个账户；截至今年7月末，社保基金共有A股账户262个。业内人士认为，社保基金在沉寂一年多后开始入场，6月份是试探性的，而7月则是“跑步进场”，这是对当前市场投资价值的认可，或许社保认为当前市场出现拐点，开始进场抄底。

　　从市场表现来看，自去年5月份开始，市场表现低迷，长期盘整，特别是今年以来，股指在2000点之下来回震荡，鲜有表现，社保“按兵不动”。而经过一系列国家政策的预调微调，从近几个月的各项宏观经济数据看，中国经济出现明显的企稳回升态势；此外，监管层不断推出股市新政，如推出沪港通等，都直接利好股市，社保基金开始“蠢蠢欲动”。

　　除了社保基金，证券公司自营账户、证券公司集合理财产品、证券投资基金、RQFII等机构投资者7月份新开账户数，也创下一年来的新高。

　　中报社保新进24股

　　社保基金素有“国家队”之称，一贯表现谨慎，市场对其动向尤为关注。恰逢上市公司中报披露之际，社保基金持仓情况也一一浮出水面。(点此查看：社保持仓)

　　统计显示，截至昨日，共有116家上市公司前十大流通股股东中出现了社保基金的身影，社保基金新进了24家公司的前十大流通股股东中，46家公司获得了社保的增持，17家公司被减持，29家持股未动。

　　116只个股，49只是主板股票，45只中小板股票，22只创业板股票；主要分属行业分类中的资本货物、材料Ⅱ、技术硬件与设备、食品饮料与烟草等。

　　在新进的个股中，社保买入了12只主板股票、6只中小板股票、6只创业板股票。2家社保基金新进了碧水源 ，包括社保115组合和社保118组合，分别持股829.68万股和783.22万股，是第九和第十大流通股股东，是社保基金持股数量最多的股票；社保112组合进驻东华软件 ，社保403组合买入首开股份 ，持股数量都超过1000万股。而被社保减持股份最多的是中国联通 ，减持数量达到5900万股；社保减持重庆水务和隆平高科的数量也都超过1000万股。

　　国机汽车被4家社保基金持有，社保117组合和社保112组合是2家新进的，社保111组合和社保114组合是2家持股未动的，合计持有1749.97万股；东睦股份 、涪陵榨菜和山大华特也都分别被3家社保基金持有。

　　从社保持股占流通股的比例来看，涪陵榨菜的社保持股达到17.57%，比例最高；社保113组合持有牧原股份流通股11.93%，社保104组合持有信质电机 10.61%的流通股，分占第二和第三位。(大众证券报)

　　上市公司中报：基金成功潜伏汽车计算机行业

　　自7月22日蓝筹带动大盘反弹以来，除非银金融、有色等板块表现出色以外，汽车等板块也表现不俗。从近期公布的上市公司中报来看，基金等机构在二季度就已加仓汽车、计算机等表现出色的板块。(点此查看：基金行业配置)

　　政策利好机构加仓汽车

　　二季度共有4只公募基金加仓南方轴承，公司中期净利润同比增长52.42%。同时，精锻科技也被宝盈系基金和新华系基金买入，二季度以来股价上涨近三成。

　　从刚刚公布的上市公司中报来看，部分汽车及零部件制造的个股在二季度获得基金加仓。以从事滚针轴承和超越离合器制造的南方轴承为例，今年一季度末，南方轴承的前十大流通股东中还仅有一位私募基金为机构股东，其余均为个人股东。根据中报显示，二季度共有4只公募基金加仓，大成价值增长、华夏优势增长、华夏兴和、华夏回报分别持有242.25万股、221.68万股、134.98万股、74.99万股，进入其十大流通股东席位，合计占流通股的比例为6.3%。

　　作为国内滚针轴承和超越离合器产量最大的生产企业之一，南方轴承今年中期净利润同比增长52.42%，预计1月至9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度40%-60%。在近几个季度业绩持续上升的情况下，其股价也升温迅速。去年下半年至今年2月，其股价区间上涨近3倍。今年一季度股价高位回撤，基金也纷纷撤出该股，而上述4只基金逆市加仓，最终二季度其股价企稳小幅反弹，上涨11%。

　　从事汽车精锻齿轮研发的精锻科技在二季度则被宝盈系基金和新华系基金买入。宝盈泛沿海购入447.34万股新进成为精段科技第一大流通股东，流通股占比达到6.31%，新华优选分红、宝盈旗下封闭式基金鸿阳、新华钻石品质则分别买入113.14万股、 108.69万股、49.31万股，同样位列其前十大流通股东席位上。一季度末在列的富国天益价值、富国天成红利灵活则撤出股东之列。二季度以来，精锻科技股价上涨近三成。

　　此外，中国汽研、主营业务为汽车铝合金车轮的万丰奥威、从事汽车等精密铝合金压铸件产品开发的广东鸿图等个股也受到基金喜爱。

　　自7月22日大盘反弹以来，申万一级行业中，汽车板块总市值加权平均涨幅为10.99%，不比采掘板块表现差。而今年以来，汽车板块的累计涨幅已接近20%，在所有申万一级行业中涨幅第二，仅次于电子。有分析指出，随着整车和汽车零部件反垄断的推进，国产零部件和乘用车中的龙头企业将迎来较大利好。

　　基金对计算机方兴未艾

　　新世纪二季度获4只基金买入，而重大资产重组复牌以来股价连拉数个涨停板并震荡走高。辉煌科技也被大幅加仓，且股价呈现慢牛形态，至今已上涨3倍。

　　除汽车外，计算机板块也有众多个股被大幅加仓。其中以新世纪和辉煌科技为代表。

　　主营应用软件开发与销售的新世纪二季度获4只基金买入，工银瑞信稳健成长、诺安股票、广发新经济、易方达旗下封闭式基金科瑞在二季度新进入其前十大流通股东席位上，分别持有202.01万股、167.61万股、77.28万股、 60万股。而在此之前的连续两三个季度，都没有公募基金持有该股。新世纪上半年亏损294万，同比减亏72%。不过自其二季度重大资产重组复牌以来股价连拉数个涨停板并震荡走高，上述4只基金如介入时机较早，收益仍然不俗。

　　持有辉煌科技的基金也在二季度大幅加仓，景顺长城内需增长、景顺长城内需增长二号在二季度分别持有辉煌科技335.34万股和293.98万股。相较一季度末，分别加仓约111万股和80万股，两只基金均为去年四季度新进，继一季度小幅加仓之后，二季度再度加仓。信达澳银领先增长和景顺长城新兴成长则为二季度新进，分别持有230万股和151万股。

　　辉煌科技主营铁路信号通信领域产品的研发，受益于铁路投资建设提速影响，辉煌科技上半年扣非净利润增长2倍，而从股价表现来看，自2012年12月以来，其股价呈现慢牛形态，至今已上涨3倍。

　　与新世纪类似，安硕科技、科远股份等一季度没有基金列席股东席位的个股也在二季度被基金买入。其中安硕信息为今年上市的新股，华夏优势和华夏红利在二季度成为其第1和第3大流通股东。科远股份也在二季度被华夏成长、金鹰主题买入。除此以外，中海达、达实智能、海隆软件、皖通科技、长城信息等个股也在二季度被基金增持。今年内以来，计算机板块的总市值加权涨幅近17%，同样也是两市中表现较为牛气的板块之一。而行业层面，计算机近年来景气度高企，其中软件板块则被认为是将迎来10年牛市。(金融投资报)

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