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海通证券基金公司投资能力放榜,鹏华获评股票投资能力五年期五星级

2022年11月07日 14:55
来源: 中国基金报
编辑:东方财富网

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  在今年前十个月的行情演绎中,尽管持续的跌宕起伏尤为考验投资管理,但中长期维度来看,稳步跨越市场波动彰显投资实力的公募管理人,再度赢得了权威评价机构认可,享誉“基本面投资专家”的鹏华基金实力锻造可借鉴样本。日前,据海通证券最新一期《基金管理公司股票投资能力评价》榜单显示,截至今年十月底,鹏华以旗下权益类产品近五年平均53.06%的净值增长率,获评股票投资能力最新五年期五星级;另据《基金管理公司债券投资能力评价》榜单显示,鹏华以旗下固收类产品近三年和近五年平均净值增长率分别为15.26%和28.35%,分别获评三年期和五年期双五星评级。

  整体投研实力获得权威认可的背后,源于鹏华旗下股债双方向产品不俗业绩表现。在权益产品方向,海通证券基金业绩评价报告显示,截至10月31日,最近三年,全市场股票型和混合型基金平均净值增长率分别为27.14%和38.84%,鹏华旗下33只权益类基金(不同份额分别计算,下同)净值增长率超40%,24只基金净值增长率超50%,11只基金净值增长率超80%,鹏华环保产业(000409)、鹏华价值精选(206012)、鹏华中证国防ETF(512670)和鹏华中证环保产业A(160634)4只基金同期净值增长率更是超过了100%,实现收益倍增。

  在固收投资方向,海通证券基金业绩评价报告显示,截至10月31日,最近三年,全市场债券型基金平均净值增长率为12.30%,而鹏华旗下有21只固收产品同期净值增长率超过同类产品平均水平,13只固收基金净值增长率超15%。值得一提的是,鹏华可转债A(000297)和鹏华丰禄(003547)分别以近三年59.14%和18.13%的净值增长率,在同类产品中分别排名第二和第四,过去五年,上述两只产品分别以74.08%和36.47%的净值增长率,均在同类产品中名列第一。

  优异的业绩表现,也使得鹏华基金备受权威评价机构认可,旗下多只股债产品获五星评级。据海通证券基金业绩排行榜显示,截至今年10月底,鹏华旗下累计共有24只基金获得了三年期五星基金评级,12只基金获得了五年期五星基金评级。其中在主动权益投资领域,鹏华旗下有14只基金获得了三年期五星基金评级,6只基金获得了五年期五星基金评级。尤为值得一提的是,鹏华价值精选(206012)和鹏华精选成长A(206002)两只基金同时获评三年期、五年期和十年期五星基金大满贯。在固收投资方向,10只债券类基金获得了三年期五星基金评级,6只债券类基金获得了三年期与五年期双五星基金评级。

  在主动权益领域,长期以来,鹏华基金坚持研究发现价值,坚持深入的基本面研究,坚持独立的价值判断,以长期绩优业绩为客户奉献回报。鹏华基金基本面投资专家团队坚信投资于价值型的公司,能够获得长期回报;坚信投资于“有效成长”(ROIC>WACC)的公司,可以分享企业长期增长所带来的超额回报;坚信市场并非充分有效,长期严谨深入的基本面研究是投资的出发点;坚信优化配置能够降低投资组合的波动性,稳定积累有助于获得长期稳健增值。在多年的投研实践中,通过构建严谨、完整的投研体系,鹏华基金逐渐形成了可持续的基本面投研实力,力求在不同的经济环境下,洞悉市场基本面变化,寻找符合产业和社会发展方向,且具备持续竞争优势和良好盈利能力的最优投资标的,得以为投资者创造长期价值。

  固收投资领域,鹏华固收黄金战队彰显了强大的专业能力。鹏华固收投研团队组建于2003年,在业内属于先行者,并作为第一批社保管理人开始管理社保基金债券组合,同年即发行并管理公募债券基金。经过19年的发展积淀,历经多轮牛熊转换,已经形成高度成熟稳定的管理团队,长期以来操作风格稳健积极,通过前瞻性的趋势把握、专业的大类资产配置和严格的风险控制,为客户力争创造丰厚可持续的业绩回报。团队始终以“八大赛道均衡、动态发展”为工作目标,力争在货币基金、债券指数、纯债利率、纯债信用、一级债基、二级债基、偏债混合和可转债各大赛道均有出色表现。

  在坚守基本面投资核心理念的基础上,鹏华基金历经时间淬炼与牛熊打磨,形成了稳定成熟的投研理念与管理机制,鼓励研究员在各类市场环境中保持冷静、理智、独立的价值判断;保证研究工作的合规性、专业性、独立性和前瞻性。凭借公募基金长期优异的业绩,鹏华基金屡获公募基金行业最高奖项“金牛基金管理公司”,回望过去十多年的快速发展期,鹏华基金共有24位基金经理荣获金牛奖、金基金奖、明星基金奖、晨星奖等奖项68次,公司奖24次。

(文章来源:中国基金报)

(原标题:海通证券基金公司投资能力放榜,鹏华获评股票投资能力五年期五星级)

(责任编辑:6)

 
 
 
 

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