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运作超十年股基业绩扫描:三基金累计收益超10倍
目前,市场现存运作期限超过10年的主动偏股型基金将近120只。在基金投资短期化倾向有所凸显的当下,哪些基金产品真正能以稳健的长期业绩,为投资者提供持续可观的收益,彰显公募基金长期投资的价值所在?
数据统计显示,华夏兴华、华夏精选和嘉实泰和3只基金累计收益超1000%,在百余只老股基中分列前三;而净值增长880%、排名第四的华安安顺成立以来月净值增长率波动仅为8.27%,在收益排名前十的基金中表现最为稳定,这也是业内唯一一只由单一基金经理管理超过10年的偏股型基金,堪称长跑健将。
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三基金累计收益超10倍
截至11月20日,市场上现有运作期限超过10年的主动偏股型基金119只(封转开基金与原封闭式基金业绩合并计算,并以封转开后基金名称为准).
数据统计显示,上述基金成立以来的平均年化收益(时间加权年化)12.74%,其中,都成立于2004年的华夏精选、景顺增长和华安配置年化收益分别达到28.85%、22.41%和19.70%,排名前三,成立于2003年的嘉实增长以19.69%的年化收益率紧随其后。
而从累计收益角度看,共有23只基金成立以来净值增长率超过500%,华夏兴华(原基金兴华)、华夏精选和嘉实泰和(原基金泰和)3只基金成立以来净值增长率分别达到1513.12%、1255.28%和1057.40%,是仅有的3只累计收益超过10倍的主动偏股型基金。
同时,也有22只基金在超过10年的运作期内累计净值收益少于200%,而深圳某家中小型基金公司2004年3月成立的1只偏股基金累计涨幅仅有44.76%,成为唯一一只累计涨幅未过100%的产品。
长跑绩优基金精选
基金简称 | 成立以来收益 | 手续费 | 操作 |
华夏大盘精选 | 1,287.52% | 4折 | 立即购买 |
景顺长城内需增长 | 747.83% | 2折起 | 立即购买 |
兴全趋势投资 | 631.23% | 2折起 | 立即购买 |
泰达宏利成长 | 629.28% | 4折 | 立即购买 |
华夏回报 | 601.80% | 4折 | 立即购买 |
华夏收入 | 566.12% | 4折 | 立即购买 |
国泰金鹰增长 | 556.12% | 2折起 | 立即购买 |
富国天益价值 | 540.86% | 4折 | 立即购买 |
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数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2014-11-24
华安安顺最稳健
需要指出的是,由于基金业绩的波动性会给基金投资带来潜在不确定性,因此长期业绩的稳定度亦是衡量基金“含金量”的关键指标。而统计各基金成立以来月度净值增长波动率可发现,在累计收益排名前十的基金中,华安安顺(原基金安顺)业绩稳定度最高。
于1999年6月成立的华安安顺基金,是公募行业最早诞生的一批正规基金之一。统计显示,该基金成立以来累计净值增长率为880.07%,涨幅排名第4;该基金月度净值增长率波动值仅为8.27%,在累计收益排名前十的基金中排名第1,波动最小,即便在119只基金中亦排名靠前(第12位).
资料显示,该基金是市场上唯一一只由单一基金经理管理超过10年的产品,基金经理尚志民亦是公募行业目前从业年限最长的基金经理。该基金成立以来除2006、2007和2010年外,其余各年度业绩均位居同类前1/3水平内。
尤其值得一提的是,从净值增长角度看,该基金今年净值屡创新高,甚至超过了2007、2009和2010年的净值高点。换句话说,无论何时买入华安安顺并持有至今年三季度末,投资者基本都能实现正收益。
而从全样本角度看,风格偏稳健甚至保守的偏股基金业绩波动率较低。如保守配置型的招商平衡的月度波动率仅为7.44%,排名首位;兴全可转债 、富国天源等基金波动率亦在8%以下。不过,在风险与收益成正比的情况下,稳健的风格也使得波动率较小的10只股基设立以来净值涨幅基本都在500%以下。
百只老股基分红3655亿
另一方面,公募基金在分红问题上的“暧昧”态度经常为市场所诟病,然而统计运作满十年股基情况可知,相当一部分老基金在追求资产长期稳健增值的同时,也不断通过分红为投资者带来现金流。
数据统计显示,上述119只基金成立以来共计分红3654.94亿元。
其中,华安安顺基金在运作期内共计分红114.84亿元,成为其中出手最为“阔绰”的基金,而该基金在2014年上半年封转开之前,规模基本恒定为仅为30亿。
此外,博时裕隆灵活 、南方天元 、华夏成长 、基金科瑞 、华夏兴华混合、华夏回报以及基金丰和等基金成立以来的分红规模也都超过80亿元。
而在排名另一端,共有32只基金在超过10年的运作期内分红总额不超过1亿元,考察期历史业绩,累计涨幅普遍都在500%以下。其中沪上某中型基金公司2004年6月成立的1只基金设立10年以来派发“红包”仅3896.45万元,分红规模最小。
运作满十年、成立以来累计收益排名前十主动偏股基金一览 | ||||
基金简称 | 设立日期 | 基金公司 | 设立以来累计收益(%) | 排名 |
华夏兴华混合 | 1998-5-8 | 华夏基金 | 1513.12 | 1 |
华夏精选 | 2004-8-11 | 华夏基金 | 1255.28 | 2 |
嘉实泰和混合 | 1999-4-20 | 嘉实基金 | 1057.4 | 3 |
华安安顺灵活 | 1999-6-22 | 华安基金 | 880.07 | 4 |
易方达科汇 | 2001-6-20 | 易方达基金 | 816.3 | 5 |
易方达科翔 | 2001-6-20 | 易方达基金 | 815.53 | 6 |
华安安信消费 | 1998-6-26 | 华安基金 | 727.38 | 7 |
景顺增长 | 2004-6-25 | 景顺长城基金 | 720.49 | 8 |
富国天盛灵活 | 1999-5-18 | 富国基金 | 677.77 | 9 |
嘉实增长 | 2003-7-9 | 嘉实基金 | 672.89 | 10 |
(截止时间:2014年11月20日) |
(责任编辑:DF058)
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