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专业买手“购基”清单曝光:增配ETF 扎堆绩优基金

2024年01月25日 09:02
来源: 21世纪经济报道
编辑:东方财富网

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  公募基金2023年四季度报告已披露完毕,公募FOF最新持仓情况浮出水面。

  截至2023年四季度末,年度回报率居前、投资风格相对稳健的基金明显更受FOF基金经理欢迎。其中,重仓大成景恒混合C、华夏智胜价值成长股票C、金鹰红利价值混合C、华商新趋势优选混合的FOF均超过20只。

  同时,FOF重仓规模居前的主动权益基金中,不少产品是由知名基金经理“掌舵”。如华商基金周海栋、中庚基金丘栋荣、中泰资管姜诚、金鹰基金陈颖等。

  此外,21世纪经济报道注意到,在A股板块轮动加快,热点频繁切换的背景下,部分FOF加大了对ETF的配置力度。并且,随着市场整体呈现出“债强股弱”的特征,FOF的持仓也倾向于“加固收减权益”。

  最青睐哪些基金?

  2023年四季度,全市场FOF产品数量略有增加,管理规模则呈现下滑态势。

  根据天相投顾统计数据,截至2023年四季度末,全市场FOF基金共计487只(不同份额合并计算,下同),较上季度增加19只。其中,普通FOF共有226只,养老目标FOF共261只。全市场FOF基金管理规模为1539.62亿元,其中,养老目标FOF规模为698.77亿元;FOF管理规模较上季度减少85.45亿元,环比减少5.26%。

  从整体业绩表现看,2023年四季度,债券类FOF的业绩相对较好,平均收益率为0.23%,股票FOF的季度平均收益最低,为-6.6%。

  市场对于FOF季报的另一大关注点是,专业买手在买啥?

  根据天相投顾统计数据,截至2023年12月31日,FOF最为青睐的十只主动权益基金(剔除内部重仓,仅统计外部重仓,下同)分别是:大成景恒混合C、华夏智胜价值成长股票C、金鹰红利价值混合C、华商新趋势优选混合、易方达供给改革混合、大成高新技术产业股票C、华商恒益稳健混合、景顺长城价值边际灵活配置混合C类、工银创新动力股票、华夏磐泰混合C。

  其中,共有23只FOF重仓了大成景恒混合C,重仓华夏智胜价值成长股票C、金鹰红利价值混合C的FOF数量分别有22只和21只。

  若按照重仓规模排名,最受FOF重视的十只主动权益基金分别是:周海栋管理的华商新趋势优选混合、范妍管理的圆信永丰优享生活、屠环宇管理的华夏创新前沿股票、赵晓东管理的国富中小盘股票A、丘栋荣管理的中庚小盘价值股票、陈颖管理的金鹰红利价值混合C、鲍无可管理的景顺长城能源基建混合A、杨嘉文管理的易方达科瑞混合、王海峰管理的银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A、姜诚管理的中泰星元灵活配置混合A。FOF重仓规模在2.12亿元—3.65亿元区间。

  FOF“偏爱”的主动权益基金多为2023年度回报率表现居前、投资风格稳健的产品。2023年度,偏股混合型基金大成景恒混合C的回报率为18.45%;普通股票型基金华夏智胜价值成长股票C、灵活配置型基金金鹰红利价值混合C的回报率分别为6.16%、33.37%;同期,普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金的平均收益率分别为-11.68%、-13.52%、-9.08%。

  此外,债券型基金方面,截至2023年四季度末,共有26只FOF重仓了交银裕隆纯债债券A,重仓富国稳健增强债券A/B、兴全稳泰A的FOF数量分别为23只,重仓富国信用债债券A/B、景顺长城景颐双利债券A类的FOF数量分别为20只。而FOF重仓规模居前的债券型基金包括:富国信用债债券A/B、中加纯债债券、富国产业债债券A/B、鹏华丰享债券、易方达安悦超短债债券A。

  FOF持仓新趋势

  2023年,A股板块轮动加快,热点频繁切换。在此背景下,或许是为了把握结构性机会,一些FOF加大了对ETF的配置力度。

  例如,截至2023年12月31日,浙商汇金卓越配置一年持有的前十大重仓基金中有5只ETF,该FOF重仓持有的ETF市值在基金资产净值中的占比合计为32.91%。2023年前三季度,该FOF重仓持有的ETF市值占比最高为24.91%。

  浙商汇金卓越配置基金经理宋青涛分析指出,回顾2023年四季度,A股市场面临“核心资产”困局。传统核心资产是股市上涨的源动力,如果核心资产不上涨,股市主要指数难以上涨。同时,A股市场会不断寻找新兴核心资产,但是这不仅需要行业公司自身逻辑,更需要政策层面的支持,不然该板块无法成为“新兴核心资产”,市场表现甚至会有负反馈。公募FOF在选择权益基金时也面对同样的困局,毕竟市场上绝大多数权益基金偏向于“核心资产”,因此只有彻底回避“核心资产”基金是2023年选基的最好选择。

  “考虑到大部分行业主题基金短期难有起色,本基金在四季度末增加了聚焦‘传统核心资产’宽基指数基金的配置力度。”宋青涛指出。

  国泰优选领航一年持有FOF的前十大重仓基金中有7只为指数基金,其中包含5只ETF,该FOF重仓持有的ETF市值合计占比为49.18%。2023年前三个季度,该FOF的前十大重仓基金中未出现ETF的身影。

  此外,工银睿智进取一年FOF、民生加银积极配置6个月持有FOF的前十大重仓基金几乎全部为ETF。这两只FOF自成立以来,一直是采取重仓ETF的策略。

  整体而言,FOF配置ETF已然成为一种趋势。

  根据统计数据(未剔除内部重仓),截至2023年12月31日,海富通中证短融ETF、华泰柏瑞沪深300ETF分别被45只、29只FOF重仓,为FOF重仓只数第一、第二多的基金。重仓国泰中证全指证券公司ETF、华夏恒生科技ETF、华泰柏瑞中证光伏产业ETF、南方中证500ETF、华安黄金ETF、华夏上证科创板50ETF、华夏中证1000ETF、易方达创业板ETF、华夏上证50ETF的FOF数量在10只—20只区间。

  对比2022年末,重仓海富通中证短融ETF的FOF增加了12只。被10只以上FOF重仓的ETF数量明显增加。

  另一方面,在A股市场持续震荡背景下,FOF持仓向债券型基金侧重也形成了行业共识。

  天相投顾统计数据显示,截至2023年四季度末,在FOF持有的各类型基金中,纯债基金规模最大,合计持有规模达283.52亿元,占比为35.54%;灵活配置型基金的占比为13.76%,排在第三名。

  与上季度相比,2023年四季度FOF持有的基金类型中,共有11种基金类型的规模占比上升,9种基金类型的规模占比下降。其中,FOF持有纯债基金的规模占比提升最为显著,由上季度的30.72%提升至35.54%。而FOF持有混债债券基金的规模占比则明显下降,由上季度的18.16%下降至本季度的14.98%。

  若对比2022年年末,FOF持有的纯债基金的占比上升了5.1个百分点,而灵活配置基金的占比下降了3.22个百分点。

(文章来源:21世纪经济报道)

(原标题:专业买手“购基”清单曝光:增配ETF、扎堆绩优基金)

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