30万亿银行理财变局：业绩比较基准迎规范 | 基金周报

一、市场要闻

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　　30万亿银行理财变局：业绩比较基准迎规范

　　2023年是资管新规落地第二年，业绩比较基准作为体现理财收益情况的指标也迎来规范。2022年12月30日，中国银行业协会发布《中国银行业理财业务自律规范》(以下简称“《自律规范》”)和《理财产品业绩比较基准展示行为准则》(以下简称“《行为准则》”)，对银行理财的业绩比较基准展示及信息披露、风险控制作出要求。

　　受访人士向《中国经营报》记者指出，理财产品净值化转型基本完成，正处于“洁净起步”阶段，通过对业绩比较基准设置等细节问题进行自律规范，既有利于理财公司灵活应对净值波动，提高主动管理能力，适当降低投资者收益预期，缓冲市场波动带来的冲击，也有利于保护投资者合法权益，实现理财业务的长期可持续发展。

　　【新闻来源：中国经营网】

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　　超七成百亿级私募去年亏钱 “冠军魔咒”再现折射私募行业难题

　　私募排排网最新数据显示，百亿级私募2022年整体业绩回撤超7%，其中超七成私募未能赚钱。在浮亏的百亿级私募中，多家私募为曾经的业绩冠军，“冠军魔咒”再次应验。多位业内人士表示，“冠军魔咒”效应反映出诸多新锐百亿级私募规模扩张过快、风控意识薄弱等问题，未来随着私募行业洗牌进一步加剧，头部机构需坚守风控底线，并让投研实力走在规模之前。

　　【新闻来源：上海证券报】

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　　逾370只迷你基“黯然离场”

　　随着2022年市场的震荡，基金赚钱效应不佳，不少投资者选择赎回基金，清盘基金数量也随之激增，逾370只迷你基“黯然离场”。

　　东方财富Choice数据显示，2022年共有372只(A/C份额分开计算)基金清盘。多数基金的清盘原因是连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形。从单个月份来看，2022年12月基金清盘数量达到64只，为2022年基金清盘数量最多的月份。

　　【新闻来源：国际金融报】

二、基金市场表现综述

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　　上周各大类资产表现

　　大类资产方面，2023年首周各大类资产多数收涨，创业板、深证成指大涨超3%，上证指数上涨2.21%，黄金上涨2.43%，标普500上涨1.45%；原油大跌8.51%。

　　数据来源：Choice数据

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　　各中信一级行业表现

　　行业方面，中信一级行业指数也是涨多跌少；计算机、通信领涨，涨幅超过5%，电力设备及新能源、家电汽车涨超4%，房地产上涨3.37%，医药上涨2.46%；商贸零售、农林牧渔、交通运输下跌。

　　数据来源：Choice数据

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　　各东财基金指数表现

　　基金市场方面，上周各大东财基金指数全部收涨，偏股混合型基金指数、普通股票型基金指数涨超3%，增强指数型基金指数、被动指数型基金指数涨超2%，偏债混合型基金指数上涨0.92%。

　　数据来源：Choice数据

三、基金产品发行情况

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　　上周新成立基金

　　上周，新成立基金6只，合计发行份额为9.60亿份。其中股票型基金新成立3只，份额2.95亿份，份额占比30.73%；混合型基金新成立2只，份额6.65亿份，份额占比69.27%。此外，FOF基金成立1只。

　　数据来源：Choice数据

　　上周新成立基金发行份额最大的是银华创新动力优选混合A ，发行份额为2.32亿份，为偏股混合型，基金经理是向伊达，投资目标是在严格控制投资组合风险的前提下，精选中长期成长前景广阔、利润创造能力突出、并且估值水平具备竞争力的优秀上市公司，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基金资产的长期稳定增值。

　　数据来源：Choice数据；数据截至：2023 年1月7日；注：部分基金产品暂时未披露发行份额；A/C份额默认取A份额

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　　本周全市场等待发行的基金

　　本周全市场待发行基金11只，其中，股票型基金2只，混合型基金2只，债券型基金5只，FOF基金2只。

　　数据来源：Choice数据；数据截至：2023 年1月7日；A/C份额默认取A份额

四、各基金产品表现跟踪

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　　股票型基金

　　股票型基金上周净值表现最好的五只基金分别是信澳转型创新股票A、广发高端制造股票A、红土创新新科技股票、前海开源公用事业股票和泰达转型机遇股票A，上周净值涨跌幅分别是8.59%、7.70%、7.63%、7.39%和6.98%。

　　数据来源：Choice数据；筛选截至2023 年1月7日，规模在2亿元以上、成立年限满1年的基金。A/C份额默认取A份额

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　　混合型基金

　　混合型基金上周净值表现最好的五只基金分别是财通资管消费精选混合A、财通资管优选回报一年持有期混合、交银瑞丰LOF、广发盛锦混合A和广发鑫享灵活配置混合A，上周净值涨跌幅分别是8.65%、8.47%、8.35%、8.24%和7.93%。

　　数据来源：Choice数据；筛选截至2023 年1月7日，规模在2亿元以上、成立年限满1年的基金。A/C份额默认取A份额

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　　债券型基金

　　债券型基金上周净值表现最好的三只基金分别是金鹰元丰债券A、中欧可转债债券A和银华可转债债券，上周净值涨跌幅分别是5.05%、4.66%和4.36%。

　　数据来源：Choice数据；筛选截至2023 年1月7日，规模在2亿元以上、成立年限满1年的基金。A/C份额默认取A份额

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　　QDII基金

　　QDII基金上周净值表现最好的两只基金分别是中概互联网LOF和中概互联网ETF，上周净值涨跌幅分别是10.62%和10.43%。

数据来源：Choice数据；筛选截至2023 年1月7日，规模在2亿元以上、成立年限满1年的基金。A/C份额默认取A份额；人民币/美元现钞/美元现汇取人民币

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　　FOF基金

　　ETF基金上周净值表现较好的两只基金分别是优选配置FOF-LOF和工银睿智进取FOF，上周周净值涨跌幅分别是3.86%和3.17% 。

　　数据来源：Choice数据；筛选截至2023 年1月7日，规模在2亿元以上、成立年限满1年的基金。A/C份额默认取A份额

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　　ETF基金

　　ETF基金上周净值表现较好的三只基金分别是中概互联网ETF、中概互联ETF和中概互联网ETF，上周周净值涨跌幅分别是10.43%、10.14%和10.11% 。

　　数据来源：Choice数据；筛选截至2023 年1月7日，规模在2亿元以上、成立年限满1年的基金。A/C份额默认取A份额

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