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股市下跌两年126只基金净值腰斩 混基“深绿”占大头

2017年06月21日 11:14
来源: 中国经济网
编辑:东方财富网

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  距离2015年6月12日A股创出5178.19点已经过去两年有余,两年间,上证指数下跌了39%,而创业板指数则大跌了55%,各方投资者可谓是尝尽了艰辛,这其中不仅有2400万股民“就地卧倒”,也有126只公募基金跌幅过半(除分级与指数基金外,下同).

  根据记者统计,在这126只基金中,跌幅超过60%的有11只,其中汇金转型成长跌幅最大,达65.54%。分类型看,混合型基金是其中的“大户”,占比达到79%,可以看出,在市场疾风骤雨的暴跌中,混合型基金并没有发挥出仓位灵活的优势。

  5178点高高在上 126只基金亏到腰部以下

  两年前的6月12日,当沪指站上了5178.19点高峰时,多少投资者为此激动不已,然而疯狂过后,掉在地上的始终还是“一地鸡毛”。根据记者统计,从2015年6月12日至今年6月12日的两年时间里,上证指数下跌了39%,创业板指数跌幅则达到了55%。

  如果看阶段跌幅,则更是惨不忍睹。2015年6月15日至7月9日,沪指从5178点跌到3373点,跌幅接近35%;2015年8月18日至8月26日,7个交易日里沪指再从3999点跌到了2850点,区间跌幅26.7%;2016年1月4日至1月27日,共18个交易日,沪指从3536点跌到了2638点,下跌幅度达22.7%。

  今年4与7日至5月11日,熊市氛围再次弥漫,24个交易日里沪指阴跌229点,区间跌幅6.69%,创业板更是创出两年以来的新低,个股跌幅惨烈,超过一半股票跌破熔断底的低点,两年来沪指最大累计跌幅达49%,深证成指最大跌幅达51%。

  与指数相比,公募基金的业绩也并没好多少。根据数据显示,在有可比数据的公募基金中,有126只基金在股灾两年后的区间跌幅超过50%,其中79%为混合型基金。按理说0-95%的灵活仓位给了混合型基金很大的操作空间,但在突如其来的熊市面前,混合型基金的风控依然不尽如人意。

  结合规模看,在这些跌幅巨大的基金中,有14只基金截至今年一季度末的管理规模超过30亿元,其中易方达和华商基金公司分别有三只、汇添富基金公司有两只,宝盈、中邮、融通、嘉实、工银瑞信、博时基金则分别有一只产品。

  详细来看,易方达基金公司的三只产品分别是易方达科讯混合、易方达新常态混合、易方达创新驱动混合,区间跌幅为-59.64%、-58.76%、-56.64%。以资产管理规模最大的易方达科讯混合为例,该基金成立于2007年12月18日,尽管成立以来的净值涨幅为16.68%,但重仓中小创股票还是让其在股灾的两年里跌幅靠前。

  今年一季报显示,该基金的前十大重仓股分别为隆基股份南都电源爱尔眼科金财互联光环新网通策医疗顺网科技科大讯飞同花顺迪安诊断,持仓占比达47.27%。回顾其此前各季度的重仓股可以看出,即便在股灾期间,南都电源、爱尔眼科、光环新网、顺网科技等创业板股票依然是其长期持有的。不过从二级市场走势看,从沪指5178点以来,南都电源、光环新网、顺网科技的跌幅都十分巨大。

  由于该基金主要以投资科技型成长为主,而在近些年里,A股中的这类股票始终表现差劲,故而在近3年、近2年、近1年里,该基金的业绩也均大幅落后同类均值。

  成长股成梦魇大规模基金难调头

  在汇添富移动互联股票和汇添富外延增长股票两只基金中,前者的管理规模达到了60.52亿元,超出后者不少,但在股灾两年里的跌幅也十分巨大,超过了60%。

  资料显示,汇添富移动互联股票成立于2014年8月26日,该基金对个股的选择表述为:“本基金结合定量和定性分析,通过构建”初选股票库-备选股票库-核心股票库“三级过滤模型来逐级优选股票,在确定移动互联主题上市公司范畴的基础上,发掘商业模式独特、竞争优势明显,具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司进行投资布局;同时将风险管理意识贯穿于股票投资过程中,对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。”

  可以看出,这是一个以投资互联网公司为主的基金,而事实也证明,在其每个季度的前十大重仓股中,中小创股票均占到九成以上。东方网络奥马电器水晶光电生意宝、顺网科技、同花顺、千方科技恒生电子等股票均在近些年来被其长期持有。不过除奥马电器和水晶光电外,其余股票的走势均不理想。

  该基金经理为欧阳沁春,曾任大成基金管理有限公司行业研究员、国联安基金管理有限公司行业研究员,2006年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,目前共管理三只基金。

  而华商上榜的三只基金中,规模最大的就是华商新锐产业混合,目前有41.41亿元规模,两年间下跌了54.09%。该基金成立于2014年7月24日,今年一季报显示,其前十大重仓股分别为四创电子洪都航空航发科技、XD航天长、航天科技传化智联新研股份航天通信北方华创中航电测。虽然其重仓股以主板市场为主,但由于行业过于单一,业绩回撤较多。

  规模在30亿元以上且跌幅较大的基金还有宝盈资源优选混合、中邮核心成长混合、融通领先成长混合(LOF)、嘉实策略混合、工银互联网加股票、博时新兴成长混合。综合来看,这六只基金在5178点之后的两年里,跌幅区间在-50.85%—-58.60%。从其前十大重仓股看,除了融通领先成长混合(LOF)以外,其余几只均以中小创股票为主,而这一特点也是跌幅较大基金的共同点。

  业内人士表示,近些年二八行情甚至一九行情十分明显,这也导致了持仓风格不占优势的基金业绩落后较多,投资者在选择基金时还需要格外谨慎,尽量选择品牌与长期业绩稳定基金投资。

2015年6月12日-2017年6月12日跌幅超50%基金一览


序号基金名称区间跌幅%累计净值规模(亿元)
1汇金转型成长-65.540.86401.76
2东吴双动力混合-64.801.76574.62
3工银创新动力股票-64.620.756012.90
4金鹰核心资源混合-64.521.122026.20
5工银稳健成长混合A-63.951.576713.49
6汇添富移动互联股票-63.321.329060.52
7银华高端制造业混合-61.910.79803.43
8金元顺安新经济主题混合-61.511.12400.22
9国投瑞银核心企业混合-61.122.260912.19
10中银新动力股票-60.710.758021.35
11泰达宏利领先中小盘混合-60.000.86301.51
12海富通中小盘混合-59.970.86301.57
13浦银安盛价值成长混合A-59.791.599019.71
14易方达科讯混合-59.645.410356.18
15国富深化价值混合-59.451.45301.94
16东吴新产业精选混合-59.261.55200.88
17汇添富社会责任混合-59.181.513029.13
18工银信息产业混合-59.011.760010.05
19民生加银转债优选C-58.961.04600.84
20易方达新常态混合-58.760.492048.92
21民生加银转债优选A-58.691.06104.24
22工银互联网加股票-58.600.418060.98
23融通领先成长混合(LOF)-58.572.639035.75
24中银新经济混合-58.451.24709.11
25泰信先行策略混合-58.412.352812.06
26海富通内需热点混合-58.350.98000.37
27中海优质成长混合-58.043.208914.57
28大摩消费领航混合-58.030.91591.89
29国富研究精选混合-57.981.25800.55
30宝盈策略增长混合-57.911.798527.78
31宝盈资源优选混合-57.742.375737.27
32大成消费主题混合-57.421.09400.39
33中邮核心成长混合-57.370.620467.85
34融通医疗保健行业混合A-57.351.424012.33
35融通互联网传媒混合-57.320.573023.33
36平安大华行业先锋混合-57.281.37903.25
37华商未来主题混合-57.070.935021.52
38工银高端制造股票-57.071.008012.47
39大成健康产业混合-56.990.92700.28
40上投摩根成长先锋混合-56.931.95948.81
41易方达创新驱动混合-56.640.895030.86
42泰信蓝筹精选混合-56.541.51802.06
43浦银安盛增长动力混合-56.380.692021.65
44华富智慧城市混合-56.181.12801.42
45东方睿鑫热点挖掘C-55.830.60971.79
46汇添富外延增长股票-55.821.085038.46
47长盛国企改革混合-55.700.440011.80
48中海分红增利混合-55.682.04994.64
49华商主题精选混合-55.672.390033.30
50国联安优选行业混合-55.601.81308.05
51泰达宏利品质生活混合-55.511.31303.04
52泰达宏利市值优选混合-55.500.774513.51
53海富通股票混合-55.292.56609.97
54银华消费分级混合-55.221.21402.41
55华宝兴业可转债债券-55.140.96090.53
56天治低碳经济混合-55.133.27670.33
57东方睿鑫热点挖掘混合A-54.920.62390.25
58博时新兴成长混合-54.842.859037.52
59易方达新兴成长混合-54.731.87909.65
60长城景气行业龙头混合-54.661.15200.65
61金鹰量化-54.570.91260.17
62金元顺安价值增长混合-54.330.86700.23
63泰信优质生活混合-54.301.71396.66
64华商新锐产业混合-54.091.189041.41
65中海合鑫灵活配置混合-54.040.65700.55
66博时第三产业混合-53.912.940021.01
67景顺长城支柱产业混合-53.901.36102.14
68广发信息技术联接A-53.681.00642.51
69中海环保新能源混合-53.620.83401.47
70太平灵活配置-53.580.680015.47
71诺安成长混合-53.571.45606.04
72中海能源策略混合-53.510.965513.97
73长盛同鑫行业配置混合-53.430.99201.98
74泰达宏利行业混合-53.374.71954.51
75中银宏观策略混合-53.290.596016.79
76富国消费主题混合-53.130.98304.61
77前海开源大海洋混合-52.911.00501.35
78华安可转债债券B-52.751.11801.44
79泰达宏利成长混合-52.753.46317.74
80宝盈科技30混合-52.741.427027.84
81华商盛世成长混合-52.743.985931.63
82新华鑫利灵活配置混合-52.731.17600.28
83泰信优势增长混合-52.731.87600.79
84中银主题策略混合-52.501.90403.32
85工银主题策略混合-52.471.887014.80
86中海可转债债券C类-52.441.00300.28
87华安可转债债券A-52.411.14500.99
88中海可转债债券A类-52.390.99900.28
89中银研究精选灵活配置混合-52.040.93603.75
90诺安平衡混合-51.903.115915.84
91天治可转债增强债券C-51.831.08801.23
92银华成长先锋混合-51.731.07201.91
93长盛同盛成长优选LOF-51.683.21502.20
94华商创新成长混合发起式-51.641.571011.92
95西部利得策略优选混合-51.590.84702.36
96中欧明睿新起点混合-51.530.985024.07
97工银新材料新能源股票-51.510.685026.69
98天治可转债增强债券A-51.501.10200.51
99信诚新兴产业混合-51.421.48300.25
100大成可转债增强债券-51.181.15700.50
101融通新区域新经济混合-51.150.523010.65
102融通标普中国可转债指数C-51.130.95310.63
103华夏平稳增长混合-51.112.528017.41
104北信瑞丰无限互联主题-51.100.81900.46
105融通标普中国可转债指数A-50.990.96160.63
106嘉实策略混合-50.852.052042.81
107中银增长混合A-50.853.443519.92
108融通内需驱动混合-50.751.05902.58
109东海美丽中国灵活配置混合-50.720.96300.22
110博时内需增长混合-50.640.77102.61
111工银红利混合-50.580.83085.76
112华夏经典混合-50.553.40209.53
113融通健康产业灵活配置混合-50.481.01801.43
114宝盈先进制造混合-50.451.01707.46
115国富成长动力混合-50.431.49871.04
116诺安新经济股票-50.340.96805.75
117长盛同智优势混合-50.302.38257.38
118金鹰策略配置混合-50.211.62290.87
119银河转型混合-50.140.543014.38
120国联安主题驱动混合-50.131.28001.62
121华宝兴业创新混合-50.111.23701.10
122中银中小盘成长混合-50.111.36400.42
123金元顺安成长动力混合-50.101.18700.19
124天治核心成长混合(LOF)-50.092.27325.99
125上投摩根成长动力混合-50.071.15301.67
126中邮核心优选混合-50.052.445229.34

规模截至2017年一季度

(责任编辑:DF120)

 
 
 
 

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