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联泰基金市场周报(10月16日-10月22日):经济总体回升态势更趋明显
一、经济与政策面回顾
1.1GDP增长超预期
三季度实际GDP当季同比4.9%,较二季度的同比6.3%下降1.4个点,高于Wind一致预期的4.5%;前三季度GDP累计同比5.2%,全年5%目标有望超额实现。
从三驾马车来看,3季度最终消费对实际GDP的同比拉动仍在偏高水平,累计同比拉动上升;资本形成的拉动下降;净出口自2022年4季度开始由拉动转为拖累,但3季度拖累已开始下降。
1.2经济平稳运行
9月工业增加值同比4.5%(前值4.5%),社零同比5.5%(前值4.6%);1-9月固投同比3.1%(前值3.2%),其中地产投资累计同比-9.1%(前值-8.8%),狭义基建投资6.2%(前值6.4%),制造业投资6.2%(前值5.9%)。
9月经济数据多数好于预期,消费、出口增速均提升,固定资产投资微跌、工业增加值增速持平;短期来看,经济运行情况有望保持良好;中期来看,积极变化的可持续性有待观察,仍有一些系统性、中长期结构性问题有待解决。
二、市场回顾
2.1A股市场
上证综指报收2983.06点,与上周相比下跌3.40%,创业板指与上周相比下跌4.99%,沪深300与上周相比下跌4.17%,中证500与上周相比下跌3.72%,科创50与上周相比下跌3.35%。
图:本周主要A股指数表现(%)
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数据来源:新华财经、联泰基金,数据截至 2023.10.22
行业方面,本周行业多数下跌,申万一级31个行业中31个行业下跌。其中,煤炭(-0.8%)、非银金融(-1.2%)、纺织服饰(-1.4%)等行业表现相对较好;而通信(-7.4%)、医药生物(-6.9%)、计算机(-6.2%)等行业跌幅靠前。
图:本周申万一级行业涨跌幅(%)
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数据来源:新华财经、联泰基金,数据截至2023.10.22
资金流动方面,两市主力全周净流出扩大至957.72亿元;本周北上资金净流出为240.46亿元。
图:本周主力净流入额(亿元) 图:本周北上资金净流入额(亿元)
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数据来源:新华财经、联泰基金,数据截至 2023.10.22数据来源:新华财经,联泰基金,数据截至 2023.10.22
成交方面,本周交投活跃度转为下降。沪深两市日均成交额7718.71亿元,相较上周下降4.1%;Wind全A区间换手率为4.92%,较上一周的4.91%上升。
图:沪深两市日均成交额(周) 图:Wind全A区间换手率(周)
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数据来源:新华财经、联泰基金,数据截至2023.10.22 数据来源:新华财经,联泰基金,数据截至2023.10.22
估值水平方面,截至上周五,上证综指、沪深300、中证500、创业板指的PE(TTM)分别为10.95倍、10.57倍、17.72倍、26.78倍,处于近10年以来的25.95%、17.41%、19.47%、0.16%分位数水平。上证综指、沪深300、中证500、创业板指的PB(LF)分别为1.25倍、1.24倍、1.62倍、3.77倍, 处于近10年以来的2.55%、2.87%、3.98%、5.26%分位数水平。
表:主要市场指数动态估值及历史分位数
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数据来源:新华财经、联泰基金,数据截至 2023.10.22
2.2 全球市场
本周全球主要市场指数整体下跌。其中,美股三大股指集体下跌,纳斯达克100、标普500、道琼斯工业指数分别下跌2.90%、下跌2.39%、下跌1.61%。其他主要海外市场中,泛欧斯托克600下跌3.44%,日经指数下跌3.27%。港股方面,恒生指数全周下跌3.60%。
图:本周全球主要市场涨跌幅(%)
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数据来源:新华财经、联泰基金,数据截至2023.10.22
三、基金市场情况
3.1整体情况
由于本周A股市场整体下跌,股票型基金全周下跌4.18%,混合型基金下跌3.40%;债券型基金本周下跌0.34%;货币型基金上涨0.03%;本周海外市场整体下跌,QDII基金全周下跌2.35%。
表:本周基金市场涨跌幅(%)
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数据来源:新华财经、联泰基金,数据截至2023.10.22
3.2基金涨幅榜
本周主动股混基金平均下跌3.56%,0%的产品实现上涨。其中,中航新起航A、鹏华弘尚A、格林创新成长A分别上涨0.95%、0.46%、0.36%。
本周指数股基平均下跌4.17%,2%的产品上涨。其中,跟踪证券等相关指数的基金表现较好,华富中证证券公司先锋策略ETF、汇安上证证券ETF、富国中证全指证券公司ETF分别上涨1.09%、0.67%、0.61%。
表:本周权益类基金涨幅榜
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数据来源:新华财经、联泰基金,数据截至 2023.10.22;注:参与以上排名的均为成立满6个月的基金。
本周债券基金平均下跌0.31%,有13%的产品收益为正。分类来看,短期纯债基金平均下跌0.02%,中长期纯债基金平均下跌0.09%,一级债基平均下跌0.38%,二级债基平均下跌1.03%,可转债基平均下跌3.50%,指数债基平均下跌0.14%。
表:本周债券型基金涨幅榜
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数据来源:新华财经、联泰基金,数据截至 2023.10.22;注:参与以上排名的均为成立满6个月的基金。
本周一至本周四,QDII基金平均下跌1.78%,14%的产品实现上涨。分类来看,股混QDII中,投资欧洲的股混QDII表现最佳,平均下跌0.87%,投资香港的表现最差,平均下跌4.05%。债券QDII中,投资新兴市场的债券QDII表现相对较好,平均下跌0.43%。另类投资QDII中,投资其他另类投资的QDII产品平均上涨2.17%,而投资REITs的QDII产品本周平均下跌2.57%。
表:本周QDII型基金涨幅榜
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数据来源:新华财经、联泰基金;注:参与以上排名的均为成立满6个月的基金;QDII产品业绩截止2023.10.19
3.3 新基成立
本周新成立基金14只,合计规模185.60亿元。其中股票型基金、混合型基金、债券型基金各有四只基金成立。所有成立的产品中,首募规模最大的基金是华夏鼎创债券型基金,募集规模为79.99亿元。
图表:本周新成立基金情况
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数据来源:新华财经、联泰基金,数据截至 2023.10.22
(文章来源:新华财经)
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